就在拉卡拉發(fā)這條微博的前一日，用戶發(fā)現(xiàn)，用工行借記卡無法通過拉卡拉給信用卡還款。雖然事情已解決，但這一事件給用戶帶來了諸多不便。像拉卡拉這樣的公司被稱為“第三方支付公司”。實(shí)際上，在去年5月央行開始頒發(fā)牌照之前，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)“暗自生長”了10年。在剛剛過去的這一年中，已有101家公司獲得了第三方支付牌照，同時(shí)還有200多家企業(yè)在“等牌照”。這個(gè)被相關(guān)公司高層稱為“起步門檻為3億元”的行業(yè)，如今有著怎樣的興奮與煩惱？
2011年5月，央行發(fā)放首批27張第三方支付牌照。從當(dāng)年9月份開始，沒有取得資格的企業(yè)將不得開展業(yè)務(wù)。截至目前，共有101家第三方支付機(jī)構(gòu)獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類型。
發(fā)牌后的爆發(fā)
一個(gè)剛?cè)胄械钠髽I(yè)，在發(fā)牌后的一年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從零到50億元的交易量。這種成長是這個(gè)行業(yè)的縮影。
過去的一年是第三方支付行業(yè)快速發(fā)展的一年。北京一家名叫“錢袋寶”的專注于移動(dòng)支付的公司，在這一年實(shí)現(xiàn)了從零到50億元的交易量。
“5月份拿到牌照后對(duì)我們業(yè)務(wù)的拓展有非常大的推動(dòng)。實(shí)際上，從拿到牌照到現(xiàn)在的一年是我們用戶數(shù)量和交易數(shù)量都快速增長的一年”，錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤說。
快錢CEO關(guān)國光也有同感。在牌照發(fā)放之前，還存在比較大的不確定性，哪些業(yè)務(wù)能做、哪些業(yè)務(wù)不能做，這些方向不是非常確定，牌照下來以后，大部分明確了，可以放心地去推了。
第三方支付的發(fā)展最初起始于網(wǎng)上支付的需求不斷增加，但目前第三方支付的需求越來越多來自于各個(gè)企業(yè)和行業(yè)對(duì)金融產(chǎn)品的差異化需求。
關(guān)國光認(rèn)為，各個(gè)行業(yè)和單一企業(yè)對(duì)于金融產(chǎn)品的需求是千變?nèi)f化的，它往往帶來非常重的行業(yè)性特點(diǎn)。銀行的服務(wù)是相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的，企業(yè)要把它的需求接到銀行上去，勢必要做非常大量的調(diào)整性工作。而且它一家接到銀行還不行，還要把它所有上下游的業(yè)務(wù)關(guān)系都接到一家銀行上去，這極不現(xiàn)實(shí)。
孫江濤也認(rèn)為，中國只有150家左右上規(guī)模的銀行，但卻有幾十萬甚至上百萬商家有互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)收款的需求，如果要讓這幾十萬、上百萬的商家去跟每個(gè)銀行進(jìn)行一一對(duì)接，這對(duì)銀行的IT系統(tǒng)以及服務(wù)來說，是一件不堪重負(fù)的事情。同時(shí)，對(duì)于每個(gè)商戶來說，這開發(fā)的工作量是非常巨大的，所以這就給了第三方支付企業(yè)生存的土壤。
最新數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%。然而，包括快錢CEO關(guān)國光在內(nèi)的人認(rèn)為，這個(gè)行業(yè)還未真正進(jìn)入爆發(fā)性增長的階段，這個(gè)階段將隨著B2C行業(yè)的發(fā)展而到來，3至5年之內(nèi)行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
在圈地時(shí)代比燒錢
牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應(yīng)能快速獲利的業(yè)務(wù)，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產(chǎn)出。
“牌照只是給支付企業(yè)的‘及格線’，并不是市場選擇，企業(yè)自身需修煉內(nèi)功，形成核心競爭力。”關(guān)國光稱。
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即網(wǎng)游、網(wǎng)購為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領(lǐng)域。
橫向介入新的領(lǐng)域幾乎是各個(gè)支付企業(yè)的共同方針。除網(wǎng)購支付、游戲充值之外，基金支付、保險(xiǎn)代銷、線下支付、銀行卡收單等支付領(lǐng)域紛紛成為行業(yè)熱點(diǎn)。而另一些公司，如快錢則在企業(yè)金融服務(wù)市場發(fā)力。
在“看得見”的領(lǐng)域，拉卡拉、支付寶等企業(yè)開始布局POS收單業(yè)務(wù)，這些不僅包括傳統(tǒng)的銀行涉足的領(lǐng)域如小商戶、連鎖商業(yè)機(jī)構(gòu)，也包括物流等新的方向。拉卡拉也開發(fā)了新的移動(dòng)POS設(shè)備，專為物流行業(yè)設(shè)計(jì)。
而在“看不見”的領(lǐng)域中，以快錢為例，快錢已經(jīng)與各大銀行達(dá)成合作，建立起一套跨銀行、跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)的信息化支付清算平臺(tái)?？戾X依托此平臺(tái)，推出了包括電子收付款、應(yīng)收應(yīng)付賬款融資等創(chuàng)新產(chǎn)品組合，由此形成一套流動(dòng)資金管理解決方案，服務(wù)于各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
與銀聯(lián)“恩怨糾葛”
在一些新領(lǐng)域內(nèi)，銀聯(lián)已讓第三方支付企業(yè)體會(huì)到壓力，銀聯(lián)既是國內(nèi)唯一的銀行卡組織，同時(shí)旗下公司也是第三方支付的競爭者。
5月13日開始，工行借記卡持卡人在拉卡拉終端上給他行信用卡還款出現(xiàn)錯(cuò)誤，這一問題持續(xù)了超過一周時(shí)間。
事后媒體報(bào)道指出，這一問題是由于工行封閉了針對(duì)銀聯(lián)的跨行還款交易的借記卡轉(zhuǎn)出通道。這一事件背后，可以看出第三方支付公司對(duì)銀行的依賴程度。
“銀行和支付企業(yè)之間是愛恨交加。支付企業(yè)離不開銀行，沒有銀行支付系統(tǒng)的基礎(chǔ)，就根本談不上第三方支付，銀行也需要支付企業(yè)，沒有支付企業(yè)的創(chuàng)新和努力，就不會(huì)有電子支付市場或者說銀行卡支付的活躍。”孫江濤說。
而支付企業(yè)越來越壯大，與銀聯(lián)的“恩怨糾葛”也越來越深，只要與銀行卡有關(guān)的領(lǐng)域，總能發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)的身影。
孫江濤認(rèn)為，實(shí)際上第三方支付機(jī)構(gòu)都傾向于直接和銀行合作，中間多了一層分利潤的機(jī)構(gòu)，影響第三方支付的成本。
而拉卡拉類似的事件則顯示，它還影響了支付的穩(wěn)定性。
