經(jīng)過十余年的建設(shè)，城市公交一卡通的新建需求進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，隨著小額消費(fèi)功能的不斷完善和覆蓋面的擴(kuò)大，手機(jī)支付、金融IC卡等新技術(shù)、新應(yīng)用的興起，城市一卡通市場(chǎng)將持續(xù)增長，與之配套的城市一卡通發(fā)卡設(shè)備和電子支付終端設(shè)備也將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
A、邏輯加密卡向CPU卡轉(zhuǎn)換方興未艾
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，在全國380 個(gè)應(yīng)用了IC卡系統(tǒng)的城市中，有90%的城市使用的是邏輯加密卡。隨著IC卡應(yīng)用規(guī)模和范圍的日益擴(kuò)大，邏輯加密卡已不能滿足城市一卡通的安全要求。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部自2008 年底開始，先后頒布了《建設(shè)事業(yè)CPU卡操作系統(tǒng)技術(shù)要求》以及《建設(shè)事業(yè)非接觸式CPU卡芯片技術(shù)要求》等國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求從2009 年1 月1日起，對(duì)于新建IC卡系統(tǒng)城市、升級(jí)改造城市和互聯(lián)互通城市，都要求采用符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)的CPU卡。在住建部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心指導(dǎo)之下，先后有上海、合肥、西安、銀川、昆山、江陰等城市成功發(fā)行了CPU卡。邏輯加密卡向CPU卡的轉(zhuǎn)換需求將是未來一段時(shí)間拉動(dòng)城市一卡通市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力之一。
B、城市一卡通向出租車和軌道交通拓展，具有較大市場(chǎng)空間
目前已應(yīng)用了公交IC卡系統(tǒng)的380 個(gè)城市中，主要應(yīng)用集中于公交車。據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，城市一卡通中應(yīng)用于出租車的城市不足10%，省會(huì)城市也不足45%，其中不乏經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市，如：深圳僅2009 年在200 臺(tái)出租車上進(jìn)行深圳通應(yīng)用試點(diǎn)，占深圳全市近20000 臺(tái)出租車的1%，后續(xù)拓展空間較大。城市一卡通向出租車拓展將刺激城市一卡通發(fā)卡和支付終端設(shè)備需求增長。
隨著國內(nèi)城市地鐵、輕軌等公共交通項(xiàng)目建設(shè)不斷加速。中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)智能卡專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2010 年我國城軌里程只有不足1400 公里，未來幾年城市軌道建設(shè)的迅猛增長將帶動(dòng)城市一卡通在公共交通領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，同時(shí)帶來對(duì)電子支付終端設(shè)備需求的快速增長。
C、小額消費(fèi)擴(kuò)展將推動(dòng)城市一卡通快速發(fā)展
隨著市民對(duì)便捷消費(fèi)的需求增長，小額消費(fèi)將成為城市一卡通重要的發(fā)展方向，住建部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心2010 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國380 個(gè)啟動(dòng)城市一卡通項(xiàng)目的城市中，具有商戶小額消費(fèi)功能的一卡通案例僅占18%。城市通卡將逐步成為城市居民便捷的消費(fèi)支付工具，成為現(xiàn)金、信用卡、銀行卡等支付手段的補(bǔ)充和支持。
目前，北京的市政一卡通、廣州的羊城通、蘇州的蘇州通、大連的明珠卡、煙臺(tái)的市民卡、香港的八達(dá)通等已經(jīng)成為城市一卡通建設(shè)的楷模，實(shí)現(xiàn)了城市一卡通在公共交通、小額消費(fèi)、公用事業(yè)三大領(lǐng)域的應(yīng)用。深圳、上海、天津、長沙、重慶、寧波、杭州、西安、濟(jì)南、青島等城市，都正在公交一卡通基礎(chǔ)上加快發(fā)展城市一卡通。隨著商戶覆蓋面的持續(xù)擴(kuò)大，功能的不斷完善，城市一卡通向小額支付領(lǐng)域拓展具備巨大的市場(chǎng)潛力。
D、城市間互聯(lián)互通是城市一卡通的新的增長點(diǎn)
城市間互聯(lián)互通是未來城市一卡通的發(fā)展方向，互聯(lián)互通提高了城市綜合交通乃至區(qū)域交通的集合發(fā)展和綜合服務(wù)水平，促進(jìn)了區(qū)域旅游、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)等發(fā)展，成為便捷出行、踐行綠色生活、提高生活幸福指數(shù)的有效途徑。
目前，區(qū)域間的互聯(lián)互通已在長三角、京津地區(qū)、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)現(xiàn)，如：京津一卡通實(shí)現(xiàn)了北京和天津的互聯(lián)互通;上海和周邊常熟、無錫、蘇州等城市實(shí)現(xiàn)了公交互聯(lián)互通;廣東的嶺南通實(shí)現(xiàn)了廣州和佛山、惠州、揭陽、汕尾、河源、云浮等城市公交和小額消費(fèi)的互聯(lián)互通;深圳也實(shí)現(xiàn)了和惠州、東莞的互聯(lián)互通。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，2011 年已完成或即將完成城市一卡通互聯(lián)互通的城市有上海、嘉興、南昌、湖州、紹興、昆明、上饒、蘭州、長沙、鄭州、臺(tái)州、沈陽、寧波等城市。隨著全國范圍內(nèi)城市間的互聯(lián)互通工作的全面展開，城際間互聯(lián)互通將成為城市一卡通新的增長點(diǎn)，帶動(dòng)智能卡發(fā)行和應(yīng)用設(shè)備需求的迅速增長。
未來五年，新啟動(dòng)的項(xiàng)目與老項(xiàng)目升級(jí)改造同時(shí)并存，市場(chǎng)將迎來新一輪的發(fā)展時(shí)期。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心預(yù)計(jì)，從卡片市場(chǎng)來看，五年中將有兩億張的采購量，新增公交車載終端約十二萬臺(tái)，布放其他領(lǐng)域應(yīng)用的城市通卡支付終端設(shè)備將新增三十五萬臺(tái)，終端設(shè)備更新?lián)Q代需求十五萬臺(tái)，終端支付設(shè)備需求合計(jì)六十二萬臺(tái)。系統(tǒng)集成及系統(tǒng)改造需求三十五億元，未來城市一卡通發(fā)卡設(shè)備及終端設(shè)備市場(chǎng)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
E、手機(jī)支付推動(dòng)城市一卡通系統(tǒng)和終端設(shè)備需求的迅猛增長
手機(jī)支付也稱為移動(dòng)支付(Mobile Payment)，是移動(dòng)用戶使用其移動(dòng)終端(通常是手機(jī))對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。移動(dòng)支付包括近距支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。
目前國際上有三種主流近距支付技術(shù)方案：NFC、SIMPASS、RF-SIM。這三種方式都是通過無線射頻信號(hào)實(shí)現(xiàn)信息傳輸， RF-SIM 載波頻率為2.4GHz，SIMPASS 和NFC 為13.56MHz。手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營商、手機(jī)支付平臺(tái)、第三方支付商家和設(shè)備及解決方案提供商。目前，手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著兩條主線：基礎(chǔ)設(shè)備制造和運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)的提供。設(shè)備制造商主要是手機(jī)智能卡(RF-SIM 卡)或者NFC 手機(jī)和電子支付終端機(jī)(POS)制造商。運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)則是中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)商。在產(chǎn)業(yè)鏈之中，用戶和服務(wù)商戶位于兩端，是手機(jī)支付業(yè)務(wù)重要的市場(chǎng)受眾;中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)商是服務(wù)提供者;電子支付終端機(jī)制造商、SIM 卡制造商、NFC 手機(jī)制造商、芯片制造商以及系統(tǒng)服務(wù)提供商是手機(jī)支付市場(chǎng)近距支付的重要支撐力量;政府是政策監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)方面的主導(dǎo)者。
A、邏輯加密卡向CPU卡轉(zhuǎn)換方興未艾
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，在全國380 個(gè)應(yīng)用了IC卡系統(tǒng)的城市中，有90%的城市使用的是邏輯加密卡。隨著IC卡應(yīng)用規(guī)模和范圍的日益擴(kuò)大，邏輯加密卡已不能滿足城市一卡通的安全要求。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部自2008 年底開始，先后頒布了《建設(shè)事業(yè)CPU卡操作系統(tǒng)技術(shù)要求》以及《建設(shè)事業(yè)非接觸式CPU卡芯片技術(shù)要求》等國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求從2009 年1 月1日起，對(duì)于新建IC卡系統(tǒng)城市、升級(jí)改造城市和互聯(lián)互通城市，都要求采用符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)的CPU卡。在住建部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心指導(dǎo)之下，先后有上海、合肥、西安、銀川、昆山、江陰等城市成功發(fā)行了CPU卡。邏輯加密卡向CPU卡的轉(zhuǎn)換需求將是未來一段時(shí)間拉動(dòng)城市一卡通市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力之一。
B、城市一卡通向出租車和軌道交通拓展，具有較大市場(chǎng)空間
目前已應(yīng)用了公交IC卡系統(tǒng)的380 個(gè)城市中，主要應(yīng)用集中于公交車。據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，城市一卡通中應(yīng)用于出租車的城市不足10%，省會(huì)城市也不足45%，其中不乏經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市，如：深圳僅2009 年在200 臺(tái)出租車上進(jìn)行深圳通應(yīng)用試點(diǎn)，占深圳全市近20000 臺(tái)出租車的1%，后續(xù)拓展空間較大。城市一卡通向出租車拓展將刺激城市一卡通發(fā)卡和支付終端設(shè)備需求增長。
隨著國內(nèi)城市地鐵、輕軌等公共交通項(xiàng)目建設(shè)不斷加速。中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)智能卡專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2010 年我國城軌里程只有不足1400 公里，未來幾年城市軌道建設(shè)的迅猛增長將帶動(dòng)城市一卡通在公共交通領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，同時(shí)帶來對(duì)電子支付終端設(shè)備需求的快速增長。
C、小額消費(fèi)擴(kuò)展將推動(dòng)城市一卡通快速發(fā)展
隨著市民對(duì)便捷消費(fèi)的需求增長，小額消費(fèi)將成為城市一卡通重要的發(fā)展方向，住建部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心2010 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國380 個(gè)啟動(dòng)城市一卡通項(xiàng)目的城市中，具有商戶小額消費(fèi)功能的一卡通案例僅占18%。城市通卡將逐步成為城市居民便捷的消費(fèi)支付工具，成為現(xiàn)金、信用卡、銀行卡等支付手段的補(bǔ)充和支持。
目前，北京的市政一卡通、廣州的羊城通、蘇州的蘇州通、大連的明珠卡、煙臺(tái)的市民卡、香港的八達(dá)通等已經(jīng)成為城市一卡通建設(shè)的楷模，實(shí)現(xiàn)了城市一卡通在公共交通、小額消費(fèi)、公用事業(yè)三大領(lǐng)域的應(yīng)用。深圳、上海、天津、長沙、重慶、寧波、杭州、西安、濟(jì)南、青島等城市，都正在公交一卡通基礎(chǔ)上加快發(fā)展城市一卡通。隨著商戶覆蓋面的持續(xù)擴(kuò)大，功能的不斷完善，城市一卡通向小額支付領(lǐng)域拓展具備巨大的市場(chǎng)潛力。
D、城市間互聯(lián)互通是城市一卡通的新的增長點(diǎn)
城市間互聯(lián)互通是未來城市一卡通的發(fā)展方向，互聯(lián)互通提高了城市綜合交通乃至區(qū)域交通的集合發(fā)展和綜合服務(wù)水平，促進(jìn)了區(qū)域旅游、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)等發(fā)展，成為便捷出行、踐行綠色生活、提高生活幸福指數(shù)的有效途徑。
目前，區(qū)域間的互聯(lián)互通已在長三角、京津地區(qū)、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)現(xiàn)，如：京津一卡通實(shí)現(xiàn)了北京和天津的互聯(lián)互通;上海和周邊常熟、無錫、蘇州等城市實(shí)現(xiàn)了公交互聯(lián)互通;廣東的嶺南通實(shí)現(xiàn)了廣州和佛山、惠州、揭陽、汕尾、河源、云浮等城市公交和小額消費(fèi)的互聯(lián)互通;深圳也實(shí)現(xiàn)了和惠州、東莞的互聯(lián)互通。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，2011 年已完成或即將完成城市一卡通互聯(lián)互通的城市有上海、嘉興、南昌、湖州、紹興、昆明、上饒、蘭州、長沙、鄭州、臺(tái)州、沈陽、寧波等城市。隨著全國范圍內(nèi)城市間的互聯(lián)互通工作的全面展開，城際間互聯(lián)互通將成為城市一卡通新的增長點(diǎn)，帶動(dòng)智能卡發(fā)行和應(yīng)用設(shè)備需求的迅速增長。
未來五年，新啟動(dòng)的項(xiàng)目與老項(xiàng)目升級(jí)改造同時(shí)并存，市場(chǎng)將迎來新一輪的發(fā)展時(shí)期。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心預(yù)計(jì)，從卡片市場(chǎng)來看，五年中將有兩億張的采購量，新增公交車載終端約十二萬臺(tái)，布放其他領(lǐng)域應(yīng)用的城市通卡支付終端設(shè)備將新增三十五萬臺(tái)，終端設(shè)備更新?lián)Q代需求十五萬臺(tái)，終端支付設(shè)備需求合計(jì)六十二萬臺(tái)。系統(tǒng)集成及系統(tǒng)改造需求三十五億元，未來城市一卡通發(fā)卡設(shè)備及終端設(shè)備市場(chǎng)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
E、手機(jī)支付推動(dòng)城市一卡通系統(tǒng)和終端設(shè)備需求的迅猛增長
手機(jī)支付也稱為移動(dòng)支付(Mobile Payment)，是移動(dòng)用戶使用其移動(dòng)終端(通常是手機(jī))對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。移動(dòng)支付包括近距支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。
目前國際上有三種主流近距支付技術(shù)方案：NFC、SIMPASS、RF-SIM。這三種方式都是通過無線射頻信號(hào)實(shí)現(xiàn)信息傳輸， RF-SIM 載波頻率為2.4GHz，SIMPASS 和NFC 為13.56MHz。手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營商、手機(jī)支付平臺(tái)、第三方支付商家和設(shè)備及解決方案提供商。目前，手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著兩條主線：基礎(chǔ)設(shè)備制造和運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)的提供。設(shè)備制造商主要是手機(jī)智能卡(RF-SIM 卡)或者NFC 手機(jī)和電子支付終端機(jī)(POS)制造商。運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)則是中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)商。在產(chǎn)業(yè)鏈之中，用戶和服務(wù)商戶位于兩端，是手機(jī)支付業(yè)務(wù)重要的市場(chǎng)受眾;中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)商是服務(wù)提供者;電子支付終端機(jī)制造商、SIM 卡制造商、NFC 手機(jī)制造商、芯片制造商以及系統(tǒng)服務(wù)提供商是手機(jī)支付市場(chǎng)近距支付的重要支撐力量;政府是政策監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)方面的主導(dǎo)者。
