經(jīng)過多年的高速發(fā)展，聚合支付行業(yè)迎來了轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
艾瑞此前在報告中曾提及兩個數(shù)據(jù)：第一，2019年聚合支付商戶滲透率達(dá)到46.1％；第二，2019年聚合支付規(guī)模增速有所回落。另外，自2018 年以來，監(jiān)管處罰愈發(fā)嚴(yán)格，中小機(jī)構(gòu)套利空間進(jìn)一步壓降。以“斷直連”、“備付金存管”、“非銀支付新規(guī)”為代表的政策接連出臺，也導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)失去大部分備付金利潤。
另外，云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展與普及推動整個社會向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疫情也進(jìn)一步加速商戶的數(shù)字化升級進(jìn)程，單一的支付服務(wù)已經(jīng)滿足不了商戶智慧化經(jīng)營的需求，由單純的支付服務(wù)商向行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商轉(zhuǎn)變成為支付機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然方向。
從商業(yè)模式角度，在失去市場紅利以及政策趨嚴(yán)的情況下，部分盈利模式單一的支付機(jī)構(gòu)可能會被市場淘汰。未來，多元服務(wù)能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競爭力，生態(tài)打造將成為商戶端的服務(wù)重點(diǎn)。
技術(shù)能力決定了業(yè)務(wù)的深度
移卡作為中國領(lǐng)先的基于支付的科技平臺，此前中信建投證券在研報中指出，產(chǎn)品、渠道、生態(tài)構(gòu)成了移卡的三大核心競爭力。
產(chǎn)品層面，在餐飲、零售、母嬰、服裝、商超等垂直領(lǐng)域，移卡提供收銀軟硬一體機(jī)“智掌柜”、一站式經(jīng)營平臺“樂售”、商業(yè) SaaS“智百威”等產(chǎn)品；針對小微商戶的共性需求，移卡開發(fā)了包括智慧店鋪、聚惠掃掃、約惠圈等標(biāo)準(zhǔn)化的 SaaS 產(chǎn)品；此外，移卡還建立了 SaaS 開放平臺，面向SaaS 合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化組件工具包。
當(dāng)然，更重要的是底層技術(shù)以及底層數(shù)據(jù)的打通。
為什么這么說？移卡自支付業(yè)務(wù)起家，數(shù)據(jù)是移卡開展科技賦能業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，大數(shù)據(jù)能力的強(qiáng)弱也決定了移卡在科技賦能業(yè)務(wù)上是否能夠深入。
據(jù)了解，在數(shù)據(jù)處理上，移卡運(yùn)用了基于“開源+自研”相結(jié)合的數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)，為輔助決策及業(yè)務(wù)應(yīng)用提供了有力支撐。憑借長期以來積累的對業(yè)務(wù)的理解能力以及優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)能力，移卡能夠深入了解商戶的經(jīng)營需求，并掌握 C2B 支付過程中的部分場景，基于 “數(shù)據(jù)+場景+流量”發(fā)展科技賦能業(yè)務(wù)。
目前移卡除了為商戶提供一站式收款以外，還提供包括進(jìn)銷存管理、訂單管理、私域流量管理、報表分析等，助力商戶降低經(jīng)營成本、更有效率的獲客及提高客戶忠誠度，由此帶動移卡支付業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
移卡2021年中期業(yè)績顯示，截至今年上半年，使用公司支付服務(wù)的活躍商戶總數(shù)達(dá)到613萬戶，同比增長30.8％。其二維碼支付交易日峰值達(dá)到4200萬筆，而去年底為3000萬筆。 根據(jù)其他主要參與者的最新公開數(shù)據(jù)分析，移卡已超越競爭對手成為中國市場份額最大的非銀行獨(dú)立二維碼支付服務(wù)提供商。
更重要的是，在底層技術(shù)和數(shù)據(jù)打通之后，移卡一旦布局新業(yè)務(wù)，或者收購新企業(yè)，便很容易與之形成協(xié)同效應(yīng)。
比如營銷服務(wù)，移卡收購了內(nèi)容營銷服務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)信眾85％股權(quán)，打造線上+線下全維度精準(zhǔn)營銷平臺。后者具備龐大的廣告商基礎(chǔ)，包括騰訊、抖音在內(nèi)的頂級網(wǎng)絡(luò)媒體資源，以及短視頻在內(nèi)的內(nèi)容創(chuàng)作和效果優(yōu)化能力，將與移卡現(xiàn)有的廣告精準(zhǔn)營銷平臺產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)DMP的用戶畫像和流量數(shù)據(jù)積累，優(yōu)化投放模式，從而實(shí)現(xiàn)良好的營銷投資報酬率。
B端之外，移卡在積極的拓展C端業(yè)務(wù)，開始推動B、C兩端的業(yè)務(wù)融合。
2020年下半年，移卡開始試運(yùn)行到店電商業(yè)務(wù)，在幫助商戶增進(jìn)與消費(fèi)者互動的同時，也幫助消費(fèi)者享受到更多的本地生活優(yōu)惠權(quán)益。截止至2021年6月30日，移卡到店電商業(yè)務(wù)已服務(wù)近萬家商戶，C端付費(fèi)消費(fèi)者數(shù)已超過142萬，平臺GMV超過人民幣7,100萬元，整體收入人民幣4,494.5萬元。
支付是基礎(chǔ)，科技是靈魂
除此之外，移卡也在嘗試引入其他新技術(shù)，去解決商家長久以來存在的問題，比如移卡區(qū)塊鏈優(yōu)惠券消費(fèi)云平臺以及數(shù)字人民幣。
據(jù)了解，移卡專項團(tuán)隊正在加快突破包括移動支付和終端安全在內(nèi)的數(shù)字人民幣關(guān)鍵技術(shù)，如交易接口、管理錢包、基于錢包和金融IC卡交易場景的創(chuàng)新應(yīng)用、區(qū)塊鏈和數(shù)字人民幣的結(jié)合應(yīng)用、及數(shù)字人民幣芯片卡等，并且已經(jīng)在多個城市和銀行聯(lián)合開展試點(diǎn)工作。
為什么移卡會如此重視技術(shù)？此前移卡CFO姚志堅在接受媒體采訪時便指出：支付是基礎(chǔ)，科技是靈魂。
姚志堅表示：“傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)已把商家禁錮在封閉式生態(tài)中，商家更渴望打破這種封閉式生態(tài)，我們的愿望是孵化一個更加開放的新生態(tài)。在新的生態(tài)中，我們能同時兼顧各方利益，商家樂在其中，消費(fèi)者獲得實(shí)在的優(yōu)惠和便利，企業(yè)也能實(shí)現(xiàn)更大的價值認(rèn)同。”
正如前文提到的，“多元服務(wù)能力將取代單一支付能力，成為聚合支付的核心競爭力”，這要求企業(yè)具備兩方面的能力：前端的產(chǎn)品能力和后端的技術(shù)能力。產(chǎn)品能力指的是企業(yè)要具備根據(jù)商戶需求，研發(fā)出不同層次的產(chǎn)品；技術(shù)能力指的是，企業(yè)要具備支撐研發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)能力，比如大數(shù)據(jù)能力、AI能力等。
在開放生態(tài)的指引下，目前移卡以支付為基礎(chǔ)，圍繞商戶獲客、經(jīng)營、融資等核心需求，能夠為商家提供全場景解決方案，助力小微企業(yè)擁抱數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級，從而進(jìn)一步挖掘商戶全生命周期價值，相信這會成為移卡在未來競爭中勝出的核心因素。
