2020年，是非常不凡的一年。
對(duì)于支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，相對(duì)于過(guò)去幾年轟轟烈烈的斷直連、備付金交存，2020這一年似乎平靜了許多，支付牌照買賣、頭部公司上市、支付罰單，成為2020年支付行業(yè)主要的新聞。然而，平靜之下，暗潮涌動(dòng)。借此，我們來(lái)長(zhǎng)話2020年支付業(yè)的那些事。
疫情，引發(fā)的連鎖反應(yīng)
新冠疫情對(duì)全世界來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一場(chǎng)災(zāi)難，但同時(shí)也加快歷史進(jìn)步，支付行業(yè)正經(jīng)歷這一過(guò)程。
抗疫序幕
2020年1月23日下午，武漢封城，全國(guó)“抗疫”大戰(zhàn)打響。
2月1日，中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，一共30條，也被稱為“金融30條”，這一天是大年初八，迎財(cái)神之日。
包括銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、支付寶、騰訊、拉卡拉、京東數(shù)科在內(nèi)的頭部支付企業(yè)，對(duì)線下商業(yè)減免手續(xù)費(fèi)的同時(shí)，也踴躍捐款。對(duì)于支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，商戶與支付企業(yè)是唇若亡齒則寒的關(guān)系。
疫情影響下，支付平臺(tái)的交易量直線下滑，特別是主要為線下商戶服務(wù)的收單服務(wù)商，交易量下降70-80%是普遍現(xiàn)象，更有甚者僅剩1成。
與線下商業(yè)同樣遭遇重?fù)舻模€有火熱的刷臉支付。
刷臉蟄伏
在經(jīng)歷了2019年的火熱之后，2020年伊始，絕大多數(shù)人相信，這一年又將是刷臉支付激烈對(duì)抗的一年，二維碼支付之后，巨頭支付業(yè)態(tài)向金融IoT升級(jí)的重要一年。
然而，疫情同樣給刷臉支付推廣按下了暫停鍵，佩戴口罩就不能進(jìn)行刷臉支付，這是最致命的。這直接造成了許多機(jī)構(gòu)壓貨嚴(yán)重，與其他支付設(shè)備不同，刷臉支付設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格在1500~2000元區(qū)間，大型自助設(shè)備則價(jià)格更高，頭部的服務(wù)商壓貨百萬(wàn)也是正常情況，疫情讓刷臉支付逐漸進(jìn)化。
在產(chǎn)品層面，許多硬件服務(wù)商推出了刷臉測(cè)溫的功能，并且更加注重對(duì)二維碼支付功能支持的凸顯；在算法方面，支付寶及微信支付升級(jí)算法，支持戴口罩時(shí)進(jìn)行刷臉支付。在場(chǎng)景拓展方面，也向社保醫(yī)療、校園團(tuán)餐領(lǐng)域擴(kuò)展。
在業(yè)態(tài)上，疫情給了微信支付進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的時(shí)間。2019年，產(chǎn)業(yè)普遍認(rèn)為，微信支付的刷臉支付推廣情況，與支付寶相差半年至一年的差距。一方面，業(yè)界傳聞其攝像頭品質(zhì)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的問(wèn)題，拖延了整體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)度；另一方面，其自身的產(chǎn)品體驗(yàn)仍然欠佳，就如免輸手機(jī)尾號(hào)功能，到2020年年中才推出，而2019年支付寶已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用。
除了巨頭，疫情期間，整個(gè)刷臉支付生態(tài)也在逐漸豐滿，一方面已經(jīng)步入刷臉支付生態(tài)的設(shè)備廠商、SaaS商在此期間加快產(chǎn)品研發(fā)速度；另一方面，設(shè)備商、攝像頭商、算法企業(yè)、主板供應(yīng)商等新的角色不斷參與。
疫情對(duì)于刷臉支付來(lái)說(shuō)，是一次降溫，在這“冷靜期”，產(chǎn)品逐漸成熟，業(yè)態(tài)逐漸豐滿，同時(shí)優(yōu)勝劣汰也加速。
值得一提的是，11月1日，支付寶啟動(dòng)了圍繞IoT設(shè)備鋪設(shè)的“新藍(lán)海計(jì)劃”，刷臉支付戰(zhàn)事有再起之勢(shì)。
數(shù)字化來(lái)臨
2003年的SARS病毒成就了電商，而新冠疫情，可能會(huì)極大的推動(dòng)各行各業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，支付行業(yè)也是。如果說(shuō)2019年之前，移動(dòng)支付完成了普及階段，那么2020年開(kāi)始，數(shù)字支付深入各行各業(yè)的血液當(dāng)中，猶如水電煤，沒(méi)人會(huì)討論這些，但又是必需品。
2020年3月支付寶召開(kāi)合作伙伴大會(huì)，這是一期“云會(huì)議”，螞蟻集團(tuán)CEO胡曉明放話，計(jì)劃用3年時(shí)間，聯(lián)合5萬(wàn)服務(wù)商，針對(duì)服務(wù)業(yè)為4000萬(wàn)商家提供整合式數(shù)字化支撐轉(zhuǎn)型。
銀聯(lián)在8月末，聯(lián)合商業(yè)銀行、主流手機(jī)廠商、重點(diǎn)合作商戶及支付機(jī)構(gòu)，發(fā)布首款數(shù)字銀行卡“銀聯(lián)無(wú)界卡”，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化申卡、快速領(lǐng)卡。
每年一屆的中國(guó)支付清算論壇在9月召開(kāi)，央行副行長(zhǎng)范一飛就表示，從信息化、市場(chǎng)化到今天的數(shù)字化，支付產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)下一個(gè)黃金十年的跨越發(fā)展。
這一年，“數(shù)字化”成為支付行業(yè)的高頻詞，然而數(shù)字化如果缺乏了人文關(guān)懷，數(shù)字鴻溝開(kāi)始出現(xiàn)了。
數(shù)字鴻溝
疫情使得“無(wú)接觸”需求增強(qiáng)，防疫形勢(shì)下，拒絕現(xiàn)金愈演愈烈，雖然央行多次提醒、懲戒，仍然屢禁不止，這也讓不太懂智能手機(jī)的老年人舉步維艱。
9月4日，中央提出，要順應(yīng)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，共同致力于消除“數(shù)字鴻溝”。
9月8日，央行科技司司長(zhǎng)李偉在一次公開(kāi)會(huì)議上就提醒業(yè)界，應(yīng)該重視數(shù)字鴻溝問(wèn)題，踐行數(shù)字普惠金融。
9月24日，央行支付司司長(zhǎng)溫信祥在第九屆中國(guó)支付清算論壇上，專題匯報(bào)數(shù)字鴻溝問(wèn)題。
10月21日，央行行長(zhǎng)易綱在“2020年金融街論壇年會(huì)”，也提及了數(shù)字鴻溝問(wèn)題。金融機(jī)構(gòu)不能不講武德，“偷襲”不懂智能手機(jī)的老同志。
11月24日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難實(shí)施方案的通知》，強(qiáng)調(diào)不得拒絕現(xiàn)金，保障老年人基本權(quán)益。
自一系列官方動(dòng)作之后，消彌數(shù)字鴻溝成為了一個(gè)中長(zhǎng)期話題，這也將深刻的影響產(chǎn)品形態(tài)，最近工信部就要求微信支付寶進(jìn)行適老化改造。
賭博整治
2020年對(duì)跨境賭博的整治特別兇，這是許多支付行業(yè)人的共同感受。
4月9日，公安部發(fā)布《關(guān)于新冠肺炎疫情期間依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，該通告強(qiáng)調(diào)，新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站加大對(duì)我公民招賭力度，一些不法分子大肆借疫情實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該通告也從6個(gè)方面，打擊這兩類犯罪。
10月10日，公安部再次召開(kāi)會(huì)議，部署“斷卡行動(dòng)”，嚴(yán)打非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡。
疫情使得很多人待在家里，線上娛樂(lè)成為打發(fā)時(shí)間的好方式，網(wǎng)絡(luò)賭博夾雜著電信詐騙便趁虛而入。在中國(guó)，除了澳門地區(qū)，賭博是違法的，但是在境外，許多國(guó)家或地區(qū)將賭博設(shè)為合法的。
東南亞賭博是較為猖獗的，對(duì)中國(guó)人的“攬客”也較為頻繁。2020年7月，多家支付機(jī)構(gòu)宣布暫停云南部分地區(qū)POS入網(wǎng)，并且加強(qiáng)存量監(jiān)控，這就是為了防止POS移機(jī)，進(jìn)而資金流入賭場(chǎng)。2020年12月，外匯局也通報(bào)了10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例，這其中包含6起通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶pos機(jī)刷卡，非法買賣外匯用于跨境賭博活動(dòng)。
整個(gè)2020年，支付行業(yè)都在打擊跨境賭博資金鏈，防止境內(nèi)資金非法轉(zhuǎn)移到境外。
突圍，暗流涌動(dòng)
2019年，人人都說(shuō)是最困難的一年，斷直連、備付金集中交存完成，國(guó)際形勢(shì)激變，影響國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境。
但到2020年，拋開(kāi)疫情影響，仍然是困難的一年，盈利模式單一的支付行業(yè)也在謀求突圍，尋找更廣闊的商業(yè)空間。
支付下沉
9月16日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)在京召開(kāi)“收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)上線啟動(dòng)會(huì)”，首批60家機(jī)構(gòu)完成備案，其中包括銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉等持牌機(jī)構(gòu)，也包括收錢吧、利楚掃唄等非持牌服務(wù)商。
備案似乎將持牌與非持牌機(jī)構(gòu)拉在了同一起跑線，從商戶的角度來(lái)看，誰(shuí)能提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)給我，我就用誰(shuí)的產(chǎn)品，持牌與非持牌也許并沒(méi)那么重要。
支付機(jī)構(gòu)也在避免“管道化”命運(yùn)，僅僅依靠套現(xiàn)、通道業(yè)務(wù)，合規(guī)壓力大和可持續(xù)性難以為繼。支付下沉成為這兩年熱門的話題，走進(jìn)商戶，靠攏場(chǎng)景，讓聚合收單、SaaS、營(yíng)銷服務(wù)、跨境電商成為支付行業(yè)熱門的發(fā)展領(lǐng)域。
此外，靈活用工在2020年也異常火熱。
靈活用工涉及勞務(wù)派遣、分賬、稅務(wù)等問(wèn)題，可以從不同省市稅務(wù)部門獲得資質(zhì)。一些線下地推的支付企業(yè)，天然的也有靈活用工的場(chǎng)景，可以細(xì)化到個(gè)體的代理商也需要通過(guò)靈活用工獲得合法收入。
但是靈活用工也存在一些合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，一方面是可能對(duì)當(dāng)?shù)氐亩愂涨闆r造成沖擊，另一方面是可能涉及洗錢，例如跨境賭博中的境內(nèi)提現(xiàn)環(huán)節(jié)，就有企業(yè)假借靈活用工，虛開(kāi)發(fā)票，模糊資金來(lái)源。
資本涌動(dòng)
整個(gè)行業(yè)下沉的同時(shí)，大的機(jī)構(gòu)也在嘗試上浮，尋求上市。
截至目前，已經(jīng)完成上市的支付機(jī)構(gòu)包括拉卡拉、移卡、匯付天下，仍然在排隊(duì)上市的還有銀聯(lián)商務(wù)、連連。聚合支付服務(wù)商收錢吧、跨境支付公司PingPong和支付設(shè)備商商米也在路上。另外還有處于監(jiān)管風(fēng)波之下的螞蟻集團(tuán)和京東數(shù)科。
此外，尚沒(méi)有官宣，但“支付江湖”早有上市傳聞的還有通聯(lián)等支付企業(yè)。支付行業(yè)似乎已經(jīng)步入了資本時(shí)代，通過(guò)上市，支付企業(yè)可以獲得大量的資本注入，以此拓展業(yè)務(wù)，但同時(shí)也加劇了行業(yè)的“馬太效應(yīng)”，加速優(yōu)勝劣汰。
而年底，匯付天下期望私有化退市，普遍看法是股價(jià)太低，融資能力低，而匯付天下在跨境電商收款、聚合支付商戶服務(wù)上，需要大筆資金以支撐市場(chǎng)推廣。想做好支付，看來(lái)挺消耗人力物力的。
有人深耕，也就有人退場(chǎng)。
2020年，支付牌照的買賣仍然是熱點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相入局支付業(yè)務(wù)。
拼多多與付費(fèi)通、PingPong與浙江航天電子、字節(jié)跳動(dòng)與合眾支付、攜程與東方匯融、快手與易聯(lián)支付。
新的變局
雖然對(duì)比過(guò)去幾年，2020年的支付行業(yè)略顯沉寂，但新的變局仍在醞釀。
誰(shuí)都沒(méi)想到，年初氣勢(shì)洶洶的條碼支付互聯(lián)互通試點(diǎn)，在后續(xù)的時(shí)間里，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的事件發(fā)生，甚至有些試點(diǎn)默默叫停。隨著抗疫成為社會(huì)主旋律，數(shù)字人民幣試點(diǎn)此起彼伏，這事更是逐漸沒(méi)了聲音。坊間傳聞，近期主要支付機(jī)構(gòu)及兩聯(lián)還在成都開(kāi)會(huì)討論此事，尚不知結(jié)果，或許2021年會(huì)有動(dòng)靜。
不過(guò)隨著數(shù)字人民幣的腳步不斷臨近，其從本質(zhì)上改變了現(xiàn)有的賬戶邏輯，間接的達(dá)到了條碼支付互聯(lián)互通的目的。此外，諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快收購(gòu)支付牌照，并推出支付錢包的進(jìn)度，許多人認(rèn)為，又一場(chǎng)基于數(shù)字人民幣的支付大戰(zhàn)即將開(kāi)始。
相較之下，當(dāng)下所面臨的問(wèn)題更值得關(guān)切。
其一，套現(xiàn)業(yè)務(wù)逐漸受限。政策上，2020年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，金融政策收緊，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)在9月建立了套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息共享和協(xié)作核查機(jī)制；市場(chǎng)方面，19家支付機(jī)構(gòu)被多家銀行“拉黑”，不再計(jì)算信用卡積分也成為2020年討論的一個(gè)熱點(diǎn)，銀行打擊“羊毛黨”，也將影響支付機(jī)構(gòu)對(duì)套現(xiàn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略評(píng)估，一些機(jī)構(gòu)開(kāi)始側(cè)重聚合支付服務(wù)，早點(diǎn)上岸。
其二，外卡終于落地。美國(guó)運(yùn)通在華機(jī)構(gòu)，連通公司終于在8月揭牌，首批16家銀行、6家收單機(jī)構(gòu)加入其體系，目前來(lái)看，美國(guó)運(yùn)通主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然聚焦在發(fā)卡，未來(lái)是否會(huì)考慮拓展通道業(yè)務(wù)，這一中國(guó)最亂、也是最賺錢的業(yè)務(wù)，也要看美國(guó)運(yùn)通的智慧和魄力了。銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)后，第三家清算機(jī)構(gòu)，也可能成為市場(chǎng)反向推動(dòng)的第三條路。
其三，信用支付激蕩?？赡苁怯捎?020年疫情影響大，居民生活對(duì)信貸需求增強(qiáng)，信用支付在這年特別火，美團(tuán)月付、滴滴月付、字節(jié)跳動(dòng)放心花、餓了么次次省等等，不同互聯(lián)網(wǎng)巨頭，根據(jù)不同的支付場(chǎng)景，爭(zhēng)相推出信用支付產(chǎn)品。此外，7月，銀保監(jiān)會(huì)正式下發(fā)并實(shí)施《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，銀行也下場(chǎng)做網(wǎng)貸。在信用支付時(shí)代，支付的機(jī)會(huì)在哪里？監(jiān)管是否會(huì)急剎車？一切都是變數(shù)，也是機(jī)會(huì)。
合規(guī)，何以為界
2020年，是支付行業(yè)小心翼翼的一年，合規(guī)仍然是主旋律，但同時(shí)還要合法。
合規(guī)與合法
2020年4月，央行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)商銀信處罰并警告，累計(jì)16條違規(guī)，合計(jì)處罰金額近1.16億，這是支付行業(yè)最大的罰單。而在此之前，據(jù)財(cái)新網(wǎng)曾報(bào)道，一度有“博彩之王”稱號(hào)的商銀信，在2018年曾因?yàn)橘€博平臺(tái)開(kāi)通道而遭遇公安上門，原實(shí)際控制人林耀被黑龍江七臺(tái)河公安羈押半年，并處罰6000多萬(wàn)元。
藉此，七臺(tái)河公安在支付行業(yè)“名噪一時(shí)”，業(yè)界也多傳東北公安抓支付犯罪是最厲害的。網(wǎng)絡(luò)上流行一個(gè)段子，一人想搞外快又不想被抓，于是流竄到東北沈陽(yáng)，以為不在一線城市，犯事更不容易被抓，但犯事后還是神速被抓，誰(shuí)可想中國(guó)刑事警察學(xué)院就在沈陽(yáng)，可謂是刑偵之城。
而到2020年，“513徐州事件”是支付業(yè)最為關(guān)注的，此案本來(lái)是抓電信詐騙，代理商使用支付機(jī)構(gòu)違規(guī)留存的個(gè)人信息進(jìn)行POS電銷，誰(shuí)知信息泄露，公安尋跡上門。若干支付公司高管配合調(diào)查時(shí)，查出涉賭，順帶揪出了更大的跑分案。
此事震懾威力極大，一方面是電銷POS屢禁不止，帶來(lái)的信息泄露問(wèn)題，會(huì)對(duì)支付公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)新的麻煩；另一方面，支付公司都不經(jīng)查，一個(gè)小問(wèn)題，可能牽扯出過(guò)去更大的問(wèn)題，全盤追責(zé)起來(lái)怕是扛不住。
數(shù)據(jù)合規(guī)
由于疫情的影響，“無(wú)接觸”新形態(tài)，讓電信詐騙更加猖獗，各行各業(yè)對(duì)個(gè)人信息保護(hù)格外重視，金融支付也是。
2020年，《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》《個(gè)人信息保護(hù)法》（征求意見(jiàn)稿）》《數(shù)據(jù)安全法》（征求意見(jiàn)稿）》《中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法》等針對(duì)金融領(lǐng)域個(gè)人信息保護(hù)的法律及規(guī)范陸續(xù)發(fā)布，以“513徐州事件”為代表，這讓支付公司感受到了個(gè)人信息保護(hù)的切身之痛。
此外，App備案也成為2020年的熱門話題，公安部、工信部、網(wǎng)信辦等機(jī)構(gòu)輪番點(diǎn)名各家支付公司App，也出現(xiàn)了一些亂象。有的時(shí)候在A部門備案合規(guī)，在B部門卻被點(diǎn)名批評(píng)；A部門要求不得收集某數(shù)據(jù)，而到B部門為了反洗錢要求卻要求收集該數(shù)據(jù)。
App權(quán)限問(wèn)題，其實(shí)是數(shù)據(jù)收集權(quán)限的問(wèn)題，而數(shù)據(jù)則關(guān)系到業(yè)務(wù)開(kāi)展。2020年4月，中央發(fā)布的《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》，將土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)列為5大生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)首次成為生產(chǎn)要素。未來(lái)，數(shù)據(jù)合規(guī)的監(jiān)管大勢(shì)下，支付業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展也將形成新的邊界。
何為本源
最后，可能是2020年最大的話題，螞蟻集團(tuán)上市遇阻。
前些天，央行副行長(zhǎng)潘功勝針對(duì)螞蟻集團(tuán)約談答記者問(wèn)，螞蟻集團(tuán)的其中一個(gè)問(wèn)題是，法律意識(shí)淡漠，藐視監(jiān)管合規(guī)要求，存在違規(guī)監(jiān)管套利行為。
不合規(guī)，是螞蟻集團(tuán)的一大罪。而監(jiān)管對(duì)螞蟻集團(tuán)的整改要求中，支付業(yè)最為關(guān)注的還是那句“回歸支付本源”，熟悉而又陌生的一句。
什么是“支付本源”？
在近三年的中國(guó)支付清算論壇上，范一飛都提及了支付本源。
2018年：推動(dòng)市場(chǎng)主體在深化供給側(cè)改革、回歸支付本源基礎(chǔ)上把可持續(xù)發(fā)展奉為圭臬，以規(guī)范發(fā)展和質(zhì)量建設(shè)為抓手，力爭(zhēng)做出更多的一流產(chǎn)品、服務(wù)和品牌。
2019年：要回歸支付業(yè)務(wù)本源，規(guī)范與其他金融機(jī)構(gòu)合作行為，嚴(yán)格遵守人民銀行的監(jiān)管要求。
2020年：支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展雖然具有融合性、智能化特征，但絕不是任性發(fā)展、無(wú)序融合，必須堅(jiān)守安全底線，從事金融業(yè)務(wù)必須受監(jiān)管、必持牌照，持牌機(jī)構(gòu)務(wù)必回歸業(yè)務(wù)本源、聚焦支付主業(yè)。
做好產(chǎn)品、服務(wù)和品牌；遵守監(jiān)管要求；不能無(wú)序融合。這或許是答案的一部分，為了讓風(fēng)險(xiǎn)可控，2020年，金融科技監(jiān)管試點(diǎn)也開(kāi)啟。經(jīng)過(guò)螞蟻集團(tuán)的合規(guī)約談之后，自上而下，支付行業(yè)新的時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始。
