市場規(guī)?？焖贁U張目前，觸摸屏已能廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦/電子書、筆記本電腦、POS/ KIOSK、游戲機、ATM機等領(lǐng)域。未來幾年觸摸屏將快速成長，尤其是應(yīng)用在手機、平板電腦、可攜式多媒體播放器(PMP/MP3)、個人導航裝置與其它應(yīng)用等。同時，觸控面板在大尺寸屏幕的應(yīng)用上將有望實現(xiàn)突破與成長，如All-In-One計算機等。
從出貨量來看，全球有2/3的觸摸屏應(yīng)用于手機，是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2010年蘋果iPhone 4智能手機以及iPad平板電腦的成功應(yīng)用，帶動觸摸屏產(chǎn)品爆發(fā)式成長。其中，iPhone出貨4749萬臺，同比增長89.28%；iPad上市第一年實現(xiàn)1479萬臺的出貨量。預(yù)計2011年手機觸控使用比例為1/3，至2014年將達到50%。智能手機快速提升是推動手機觸摸屏快速增長的主要驅(qū)動因素，2010年智能手機出貨2.97億臺，同比增長72.09%。2011年1季度智能手機滲透率已達23.6%，預(yù)計2011年智能手機將出貨4.68億臺，同比增長57.66%；至2015年出貨將達11.05億臺，2010-2015年復合年增長率達30%。
平板電腦是觸摸屏產(chǎn)品中成長最快的應(yīng)用領(lǐng)域，2011年平板電腦用觸摸屏出貨量將達到6000萬片，同比增長182%。蘋果在2011年和2012年繼續(xù)成為平板電腦觸摸屏的最大消費商，而其它品牌將會在2012年以后迎頭趕上。Displaysearch預(yù)計，2016年平板電腦用觸摸屏出貨量將高達2.6億片，比2011年上升333%，11-16年復合年增長率達34%。
電子書閱讀器方面，2010年經(jīng)歷了近200%的增長，出貨量已至1140萬臺。但受到平板電腦快速擴張的影響，增速將逐步放緩；成長動能主要來自價格下降，另外，以電子紙作為現(xiàn)實媒介，相比液晶屏視覺更為柔和、續(xù)航能力更長。預(yù)計2011年其出貨量為2350萬臺，同比增長106%；至2014年出貨6300萬臺，2011-2014年復合年增長率為39%。同時，GPS、游戲機等其他終端應(yīng)用規(guī)模也會持續(xù)增長，如微軟的Kinect、掌上型游戲機Nitendo 3Ds等。拓璞產(chǎn)業(yè)研究表示，2011年觸摸屏其他終端應(yīng)用(除手機與平板電腦外)占比有30%。綜合來看，2011年全球觸控模組收入將達134億美元，同比增長超過90%；至2017年收入規(guī)模將達239億美元，較2011年增長78%，2011-2017年收入規(guī)模年均復合增長率為10%。未來幾年將可以看到觸控屏逐步被應(yīng)用到更大顯示器如一體機、筆記本計算機與游戲設(shè)備中。技術(shù)路徑：投射電容式為主流技術(shù)目前，觸控技術(shù)主要包括投射電容式、表面電容式、電阻式、表面音波、紅外線等以及為滿足輕薄化要求推出的投射電容式衍生技術(shù)包括in-cell、on-cell、Touch 0n Lens等。電阻式及電容式主要為中小尺寸應(yīng)用技術(shù)。電阻式觸摸屏由于技術(shù)成熟且簡單，對一般廠商而言是最容易切入的觸控技術(shù)，并且具有價格優(yōu)勢；但其存在透光率較低且耐久性較差等缺點。投射式電容以蝕刻ITO制成，以觸控時在X、Y交會處電容值的變化來判斷觸控的位置。具有較高耐用性、透光度、反應(yīng)速度以及多點觸控功能的優(yōu)點，在突破低良率、高成本的限制后，投射電容已成為未來觸控屏幕的主流技術(shù)。表面聲波式、紅外線式及光學式為現(xiàn)有大尺寸較常見的技術(shù)，對便攜性要求不高，但對抗暴性、耐用性等要求較高。表面聲波是利用物體接觸時聲波能量被吸收的性質(zhì)計算出坐標；紅外線式則是在屏幕四周分別有接收器和發(fā)射器，利用物體接觸時光被遮斷的位置計算坐標；光學式是透過角落的CCD/CMOS攝影機，探測物體所形成的陰影經(jīng)由三角定位計算出觸控的位置。目前AIO(All-In-One)大尺寸觸摸屏以21.5寸占比最多，觸控技術(shù)方面仍以光學式為主，成本雖然較低，但缺點是沒法做到多點觸控的應(yīng)用。目前大尺寸觸摸屏應(yīng)用已經(jīng)不是技術(shù)層面的問題，而是在實際應(yīng)用中如何符合成本及獲取市場接受度才是未來發(fā)展重點。伴隨蘋果的產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用了投射式電容技術(shù)，如2007年推出的iPhone 與iPod以及2010年所推出的iPad，2010年投射式電容觸摸屏已取代電阻式觸摸屏占據(jù)領(lǐng)先地位，目前市場上估計有超過60家廠商供應(yīng)投射式電容觸控屏。Displaysearch預(yù)計，2011年投射電容出貨增長將超過100%，同時占有70%觸控產(chǎn)值。Displaybank預(yù)計，2014年投射電容市場份額將達73%。
其中，投射式電容觸摸屏在手機上的應(yīng)用將會由2010年的48%提升至2014年的85%；而平板電腦由于對多點觸控的要求更為迫切，電阻式產(chǎn)品僅集中在入門級產(chǎn)品上，預(yù)計2011年占比僅有2.8%。行業(yè)競爭格局分析目前，臺灣為全球最大的觸摸屏出貨地區(qū)，預(yù)計2011年出貨量占比約為48%，基本與2010年持平；而日、韓則各占13.5%和15%。三方憑借各自優(yōu)勢，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。其中，臺灣廠商擅長量產(chǎn)，韓國廠商技術(shù)領(lǐng)先，而日本廠商則掌握關(guān)鍵材料。中國大陸地區(qū)預(yù)計11年將憑借山寨和白牌市場需求，觸摸屏全球市占率將快速提升至20%。但目前品質(zhì)規(guī)模除少數(shù)公司外，還難以適應(yīng)現(xiàn)階段品牌大廠需求，短期內(nèi)難以對臺廠構(gòu)成威脅。長期來看，擁有人力、資源優(yōu)勢的大陸企業(yè)，將會以擅長量產(chǎn)的臺企為發(fā)展方向。目前，觸摸屏廠商紛紛進入投射式電容領(lǐng)域。我們大致可以把現(xiàn)階段投射式電容觸摸屏廠商分為4類：l 純粹投射式觸摸屏廠商：專注于投射式觸摸屏，擁有較好的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，客戶關(guān)系良好，同時具備成熟的技術(shù)實力。如TPK、勝華等。l 電阻式轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：之前為專業(yè)的電阻式廠商，由于薄膜投射電容式與電阻式在部分工藝、設(shè)備方面具備共通之處，此類廠商多數(shù)選擇轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)薄膜投射電容式觸摸屏。如洋華、介面光電等。在垂直整合能力及良率方面積累不足，但模組貼合業(yè)務(wù)擁有優(yōu)勢，另外，擁有下游客戶產(chǎn)品從電阻式向電容式升級的潛在空間。l 彩色濾光片轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：由于玻璃式電容touch sensor制程與彩色濾光片制程類似，意味著現(xiàn)有設(shè)備可以通用，其轉(zhuǎn)產(chǎn)具備先天優(yōu)勢。但是，缺點在于模組貼合工藝不成熟，多將此類工藝交予下游面板廠商或其他觸控模組廠商。典型企業(yè)包括達虹、和鑫以及A股公司萊寶高科(行情 股吧 買賣點)、南玻等。l TFT-LCD面板廠轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：擁有TFT-LCD面板產(chǎn)能和制造經(jīng)驗，在貼合領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，并與終端客戶建立良好的合作關(guān)系，有利于觸控產(chǎn)品新客戶的引入。未來向輕薄化發(fā)展中，在整合面板與觸摸屏方面，面板廠商亦具備先天優(yōu)勢。但目前相比傳統(tǒng)投射式觸摸屏廠商良率不高，影響出貨量，另外后入影響了其在高端領(lǐng)先客戶市場的話語權(quán)。典型企業(yè)包括奇美電子、中華映管凌巨等。觸控面板生產(chǎn)垂直整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢。臺灣已經(jīng)完成觸控面板生產(chǎn)垂直整合(從上游觸控感測器touch sensor、觸控模組、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游貼合等制程)的廠商，包括勝華、奇美電等，TPK除了TFT-LCD液晶面板以外，也都有內(nèi)制產(chǎn)能。和鑫、達虹目前都以Touch Sensor為主，其中達虹已開始切入觸控模組生產(chǎn)。而友達(與達虹合作)、彩晶(與和鑫合作)現(xiàn)階段都正在設(shè)置內(nèi)部表面玻璃和后段貼合產(chǎn)能。華映則暫時還僅有觸控感測器與TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能，其他制程都在建置。而中國大陸上市公司垂直整合進行較為落后，萊寶高科生產(chǎn)、長信科技(行情 股吧 買賣點)在建的均僅為Touch Sensor；另外，類似于洋華、介面等電阻式轉(zhuǎn)型薄膜式電容觸摸屏廠商，歐菲光、超聲電子等已擁有除TFT-LCD液晶面板以外的其他內(nèi)置產(chǎn)能。
主要終端市場發(fā)展分析(一)智能手機智能手機是帶動觸摸屏快速增長的主要終端市場之一。從出貨量來看，2011年一季度全球智能出貨量達9970萬臺，同比增長80.0%，滲透率持續(xù)提升至23.3%。其中，諾基亞、蘋果、黑莓、三星、HTC位居前5位，市場占有率分別為24.3%、18.8%、13.9%、10.8%、8.9%。主要廠商方面，從諾基亞2008年市占率40.0%的一家獨大，逐步變成主要廠商瓜分市場的格局，2011年一季度諾基亞市場占有率已跌至24.3%，較08年大幅下跌了15.7個百分點。但受益智能手機整體快速增長，2011年一季度出貨量達2420萬部，同比增長13%。未來諾基亞將與Microsoft合作，操作將系統(tǒng)由Symbian轉(zhuǎn)向ows Phone，期望改變市場份額下滑的局面。諾基亞、摩托羅拉等功能手機大廠，有望憑借其功能手機的忠誠用戶轉(zhuǎn)移至中低端智能手機市場，獲得重新崛起的機會。RIM在智能手機的成功主要依賴于電子郵件功能及運營商友好的商業(yè)模式，但在應(yīng)用程序的開發(fā)并沒有競爭優(yōu)勢，對用戶的粘性一般。市場占有率在消費市場的快速增長下溫和持續(xù)下跌，從08年的15.6%下跌至2011年一季度的13.9%。出貨量由2010年一季度的1060萬部增長至2011年一季度的1390萬部，增幅31%。蘋果憑借iPhone系列的成功推出，市場占有率從08年的9.1%上升9.7個百分點至2011年一季度的18.8%，成為市場份額提升最快的公司。2011年一季度出貨量達1870萬部，同比增長115%。蘋果確立了掌控高端市場的戰(zhàn)略，并成功將應(yīng)用軟件商店打造為公司的核心競爭力，將有望持續(xù)保持快于行業(yè)的增長。三星與HTC 2011年一季度市場占有率分別為10.8%、8.9%，較08年提升7.3、4.0個百分點。2011年一季度出貨量分別為1080、890萬部，同比增長350%、230%。操作系統(tǒng)方面，Android憑借其開放性、功能完善等特點被多數(shù)沒有專門開發(fā)手機系統(tǒng)的廠商所采用，如三星、HTC、摩托羅拉、中興、華為等。三星、HTC等高端智能手機廠商，隨著市場份額提升市場逐步成熟，將逐步切入中低端智能手機。同時，中興、華為等低端廠商相繼推出了Android系統(tǒng)的千元以下的智能手機，市場開拓順利，2大廠商11年出貨目標將分別大幅提升至1200萬部、2000萬部。Android手機將是推動智能手機價格下降的主要驅(qū)動因素之一。智能手機售價跌破200美元，即可望追隨之前90年代手機發(fā)展的腳步而大量普及；若售價接近100美元則將全面開啟新興市場。2010年中國智能手機均價已為314美元，iSuppli預(yù)計，2011年將下降至299美元。我們認為，中國手機廠商加入競爭將有利于智能手機價格加速下跌，定位低端Android手
