Retalix的收購將確立NCR成為創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)廠商，為零售行業(yè)提供世界級的硬件、軟件和服務(wù)全套
解決方案
中國，北京—NCR公司(紐約股市代碼：NCR)宣布最終協(xié)議，NCR將以每股30美元的現(xiàn)金購買價，收購創(chuàng)新的零售軟件和服務(wù)提供商Retalix有限公司(納斯達(dá)克股市代碼：RTLX)，合同交易額約為六億五千萬美元。
Retalix的加入將增強NCR在零售行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，并鞏固Radiant系統(tǒng)公司與NCR全套解決方案的成功融合。該收購彰顯了NCR對其硬件實現(xiàn)、軟件驅(qū)動業(yè)務(wù)模式的策略和持續(xù)轉(zhuǎn)變的承諾，為客戶提供既能夠顯著改善業(yè)務(wù)流程，同時也能夠?qū)崿F(xiàn)橫跨終端、網(wǎng)點和渠道的無縫消費者體驗的解決方案。雙方期待通過交易實現(xiàn)高利潤空間的軟件和服務(wù)組合方案的增長、為客戶實現(xiàn)更大價值以及為NCR的股票持有人帶來持續(xù)增長和更多盈余，加速NCR公司策略的實現(xiàn)。
“無論從實力還是策略角度，Retalix都很適合NCR。我們兩家公司的結(jié)合將有力推動我們股票持有人和客戶的價值增長。”NCR公司主席兼CEO比爾.諾迪表示。“Retalix公司市場領(lǐng)先的軟件和服務(wù)能力將創(chuàng)造出世界級的方案組合從而增強NCR的零售解決方案。這些創(chuàng)新加之我們團隊杰出的才能將確立NCR在零售創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。”
Retalix的軟件和服務(wù)已經(jīng)被廣泛部署于全球超過50個國家的逾7萬零售網(wǎng)點的40余萬個客戶終端之上，其平臺每年完成交易高達(dá)數(shù)十億美元。Retalix優(yōu)質(zhì)的零售客戶將與NCR形成互補，并為結(jié)合后的客戶群帶來額外的銷售機會。同時該收購也將為Retalix的客戶提供一個年收入53億(2011財年)美元并對零售及相關(guān)行業(yè)具有深厚了解的企業(yè)的有力支持。
“我對今天的 通告倍感興奮。Retalix優(yōu)異的團隊和全套方案與NCR的結(jié)合將在零售行業(yè)創(chuàng)造出強有力的企業(yè)級軟件平臺，打造持續(xù)的競爭優(yōu)勢。”Retalix的首席執(zhí)行官Shuky Sheffer表示。“我們將團結(jié)起來，共同建立一個比以往任何時候都更加豐富的人才庫和方案組合，讓我們的客戶能夠提供一個優(yōu)異的全渠道購物體驗。對取得的成就我倍感驕傲，同時我也堅信這一重要舉措將使我們的客戶、員工和股票持有人都能夠受益。”
NCR也期待通過采用Retalix的軟件加速NCR企業(yè)軟件平臺的開發(fā)，建立能夠被各個零售行業(yè)采用并在全球范圍被NCR的金融、旅游和餐飲行業(yè)廣泛利用的全新軟件模式。
根據(jù)協(xié)議條款，Retalix將成為NCR的子公司，Retalix的普通股股票持有人將收到每股30美元的現(xiàn)金。該交易資金將通過現(xiàn)金和債務(wù)結(jié)合的方式完成，并預(yù)計將增加NCR公司2013年非公認(rèn)會計準(zhǔn)則的收入1。
該交易預(yù)計將在2013年的第一季度完成，完成時間還將取決于Retalix有限公司的持股人的批準(zhǔn)，1976年增補的《Hart-Scott-Rodino反壟斷法案》的裁定是否期滿，以及其他條例和慣例的滿足情況。NCR已經(jīng)開始與Retalix有限公司的兩個最大股東Alpha集團和Ronex公司的進行投票表決，該兩大股東持有Retalix公司約38%的已發(fā)行股票。
J.P.摩根(J.P. Morgan)為NCR公司擔(dān)任獨家財務(wù)顧問，美富律師事務(wù)所(Morrison & Foerster LLP)和Amit, Pollak, Matalon & Co.擔(dān)任NCR公司交易的法律顧問。Jefferies & Co.有限公司為Retalix有限公司擔(dān)任獨家財務(wù)顧問，Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein擔(dān)任Retalix公司交易的法律顧問。
1.交易預(yù)計將以非 公認(rèn)會計準(zhǔn)則進行累計;包含收購無形資產(chǎn)和其他一次性項目攤銷的調(diào)整。
關(guān)于NCR公司
NCR公司(紐約證券交易所股票代碼為NCR)是一家全球性技術(shù)公司，引領(lǐng)全球?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、互動和交易處理。NCR的輔助及自助服務(wù)解決方案和全方位支持服務(wù)滿足零售、金融、旅游、酒店、娛樂、博彩、公共機構(gòu)、電信運營商和設(shè)備組織等各行業(yè)需求，業(yè)務(wù)遍及世界100多個國家。NCR公司(www.ncr.com)總部位于美國喬治亞州的德盧斯市。
關(guān)于Retalix
Retalix有限公司是一家專門為高交易量、高復(fù)雜性的零售商，包括超市、便利店、加油站、藥店和百貨商店等，提供創(chuàng)新軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)先提供商。該公司的產(chǎn)品和服務(wù)幫助其客戶管理并優(yōu)化他們的零售運營、實現(xiàn)品牌差異化并建立客戶忠誠度，同時賦予零售商靈活性和可擴展性從而支持他們轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式并實現(xiàn)增長。Retalix有限公司為收銀終端(POS)、銷售渠道和店內(nèi)管理(包括移動和電子商務(wù))、客戶管理和市場營銷、商品銷售以及物流提供解決方案。通過包括軟件即服務(wù)(SaaS)的方式在內(nèi)的多種布放選擇，Retalix有限公司服務(wù)于全球橫跨50多個國家的約7萬家零售店。公司總部位于以色列的Raanana，其北美總部位于美國德克薩斯州的普萊諾(Plano)。其股票在納斯達(dá)克和特拉維夫股票市場上市。
