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匯冠股份:全球領(lǐng)先的紅外觸摸屏供應(yīng)商

發(fā)布日期:2011-12-15  中國POS機網(wǎng)
中國pos機網(wǎng)提示:本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,中國POS機網(wǎng)不保證其真實性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險。

  詢價結(jié)論:

  我們預(yù)計公司11-13年每股收益為0.58元、0.78元和0.99元。

  對應(yīng)11年合理市盈率在25-30倍左右,建議詢價區(qū)間為14.5~17.4元。

  主要依據(jù):

  1、公司主要從事觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為紅外式觸摸。公司是全球領(lǐng)先的紅外式觸摸屏的供應(yīng)商之一,是全球少數(shù)掌握光學(xué)影像式觸摸技術(shù)的企業(yè)之一,是國內(nèi)少數(shù)掌握完整的觸摸屏自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)之一,以及國內(nèi)中大尺寸觸摸屏出口規(guī)模最大的企業(yè)之一。 2、公司2007至2011年營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合增長率分別達到34.86%和37.42%,近3年國內(nèi)外產(chǎn)品平均毛利率分別穩(wěn)定在46%和60%左右。未來公司將憑借在紅外觸摸、光學(xué)影像觸摸和多點觸摸技術(shù)領(lǐng)域積累的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢及其市場基礎(chǔ),在多點觸摸時代占領(lǐng)先機,面臨重大發(fā)展機遇。

  3、公司的核心技術(shù)和經(jīng)營團隊成員均擁有十余年觸摸屏研發(fā)和經(jīng)營經(jīng)驗。公司長期堅持技術(shù)創(chuàng)新,形成了基層研發(fā)人員、資深技術(shù)骨干、核心研發(fā)團隊三級梯隊結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)隊伍,在紅外線觸摸、光學(xué)影像觸摸、多點觸摸等多項領(lǐng)域中具有超前性和技術(shù)積累。

  4、觸摸屏的采購具有周期長、測試復(fù)雜、用戶粘度高的特點。公司一直以來,大力開拓直銷客戶和區(qū)域代理,積累了包括三星電子、深圳創(chuàng)維、德國Wincor等200多個國內(nèi)外知名客戶,品牌的影響力逐漸擴大。

  5、目前觸摸屏市場仍處于快速增長期,行業(yè)集中度比較低。未來幾年內(nèi)傳統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用包括ATM、POS機等對觸摸屏的需求將保持穩(wěn)定的增長,而新興的觸摸電腦設(shè)備的快速發(fā)展將帶動觸摸屏需求快速增長。

  預(yù)計2010年至2014年,中大尺寸的觸摸屏將保持20.1%的復(fù)合增長率,至2013年市場規(guī)模將達到24億美元。其中紅外式觸摸屏復(fù)合增長率將達到 20.1%,2013年市場容量預(yù)計達到 2.4億美元;光學(xué)屏2010年至2013年間年復(fù)合增長率將達到 32.9%,2013年市場容量將達到 1.8億美元。

  6、公司此次發(fā)行A股1151萬股,募集資金用于紅外式觸摸屏技術(shù)改造、光學(xué)影像式觸摸屏開發(fā)和研發(fā)中心建設(shè)項目。項目達產(chǎn)后,公司將新增紅外屏產(chǎn)能 12萬片,光學(xué)屏產(chǎn)能10萬片,形成年出貨量 28萬片中大尺寸觸摸屏的能力。這將解決公司產(chǎn)能問題,完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高公司的市場份額和綜合競爭力。

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