在報(bào)告中合利寶從自身支付業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，結(jié)合集團(tuán)仁東控股的業(yè)務(wù)布局，就智慧零售行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)展開分析，梳理了智慧零售行業(yè)發(fā)展歷程，并且預(yù)測(cè)了智慧零售行業(yè)發(fā)展中可能出現(xiàn)的機(jī)遇。

該部分將行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)從三個(gè)維度展開分析，包括零售渠道下沉以及泛零售代表的普及化；人、貨、場(chǎng)技術(shù)升級(jí)代表的智慧化；產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸走向成熟的生態(tài)化。

渠道下沉從統(tǒng)計(jì)局和合利寶的數(shù)據(jù)都不難體現(xiàn)，數(shù)據(jù)表明智慧零售行業(yè)的覆蓋范圍在逐漸擴(kuò)大，消費(fèi)趨勢(shì)的分化以及智慧零售模式的成熟給予智慧零售行業(yè)廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前中國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)在逐漸出現(xiàn)分化。自2012年起，城鎮(zhèn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速低于農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速，2017年之后對(duì)比尤為明顯。同時(shí)一線城市增速低于二線城市的增速，二線城市的增速又低于三四線城市的增速。從城市層面來(lái)看，三四線城市的總消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于一線城市，甚至在近兩年超過二線。消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)的分化正在形成。同時(shí)合利寶的智慧零售行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前智慧零售行業(yè)在中部及西部發(fā)展增速大幅度提升，東北部發(fā)展速度較為緩慢，東部的發(fā)展勢(shì)頭目前處于較為平穩(wěn)的狀態(tài)。合利寶認(rèn)為由于智慧零售行業(yè)的業(yè)態(tài)升級(jí)模式在一二線城市成熟后，在非一二線城市和農(nóng)村能得以快速?gòu)?fù)制。

同時(shí)，智慧零售的業(yè)態(tài)升級(jí)模式逐漸向泛零售行業(yè)輸出，以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式正在影響各行各業(yè)。從合利寶的智慧零售行業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，其服務(wù)的品類延伸經(jīng)歷了從產(chǎn)品到服務(wù)、標(biāo)品到非標(biāo)品、零售到泛零售的延伸。最初服務(wù)的是標(biāo)準(zhǔn)化程度最高、輕服務(wù)的品類，如圖書、日化用品、家電數(shù)碼等；接著是生鮮等非標(biāo)準(zhǔn)化、輕服務(wù)品類的上銷售開始高速增長(zhǎng)；在2018年，隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)居民生活滲透的持續(xù)深入，一些非標(biāo)準(zhǔn)化的、重服務(wù)的品類得到快速的發(fā)展，如教育培訓(xùn)、家居裝飾、醫(yī)療健康等。

根據(jù)2018年前三季度的消費(fèi)數(shù)據(jù)，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)27.7%，非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)24.8%，分別高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速18.4和15.5個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論是商品還是服務(wù)，線上零售額在前幾年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年增速依然保持在高位。其中最大的亮點(diǎn)在于線上服務(wù)類在快速增長(zhǎng)。2018年1至6月實(shí)現(xiàn)交易額9533億元，同比增長(zhǎng)30.9%，占網(wǎng)上零售額比重進(jìn)一步提高。如今中國(guó)服務(wù)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率還比較低，互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)典型的數(shù)字化平臺(tái)，和餐飲、酒店、旅游、電影等生活服務(wù)業(yè)深度融合，有了巨大增長(zhǎng)空間。美團(tuán)是中國(guó)線上服務(wù)的代表性企業(yè)。合利寶預(yù)測(cè)在2019年，智慧零售業(yè)態(tài)升級(jí)模式將會(huì)持續(xù)向泛零售輸出。

在該部分，報(bào)告列舉了2018年下半年備受資本追捧的社區(qū)團(tuán)購(gòu)案例和京東集團(tuán)旗下的“京東服務(wù)+”案例。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)以二三四線城市的線下真實(shí)小區(qū)為單位，線上建立微信群，招募社區(qū)寶媽、小區(qū)便利店店長(zhǎng)、快遞站站長(zhǎng)為團(tuán)長(zhǎng)，在線上微信群內(nèi)發(fā)布商品預(yù)售和團(tuán)購(gòu)商品信息。用戶下單后，再統(tǒng)一發(fā)貨到小區(qū)，用戶到線下提貨點(diǎn)取貨，完成整個(gè)交易。而平臺(tái)則提供品牌、技術(shù)、貨源、物流、售后服務(wù)等支持。因其三大優(yōu)勢(shì)而迅速為市場(chǎng)所認(rèn)同。優(yōu)勢(shì)一：低價(jià)格。從源頭直采，到終端消費(fèi)者直供，幾乎沒有任何中間環(huán)節(jié)，也沒有傳統(tǒng)門店的高昂成本，這是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì)二：展示傳播。傳統(tǒng)的生鮮水果只見其形，消費(fèi)者并不能體驗(yàn)到關(guān)于產(chǎn)地、產(chǎn)品特性、健康知識(shí)等屬性；社區(qū)團(tuán)購(gòu)則通過線上的圖文、視頻展示，詳盡地展示了產(chǎn)品的特點(diǎn)，更加全面、易于在線傳播。優(yōu)勢(shì)三：終端體驗(yàn)。解決了最后一公里的問題。傳統(tǒng)電商和線下的結(jié)合比較弱，最后一公里的體驗(yàn)極差。而社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)鶗?huì)在社區(qū)設(shè)置固定的提貨、展示、服務(wù)點(diǎn)，由專職人員服務(wù)整個(gè)社區(qū)的消費(fèi)者，服務(wù)、售后都有了保障。

京東集團(tuán)旗下的“京東服務(wù)+”基于京東商城龐大的電商體系，擁有線上線下一體的服務(wù)入口，安裝調(diào)試服務(wù)、檢測(cè)維修服務(wù)、清洗保養(yǎng)服務(wù)和特色服務(wù)四大類別、服務(wù)保障機(jī)制。隨著京東平臺(tái)上服務(wù)類商品供給的不斷豐富，越來(lái)越多消費(fèi)者開始體驗(yàn)在網(wǎng)上購(gòu)買服務(wù)類商品。京東運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示“京東服務(wù)+”618訂單同比增568%。電腦及手機(jī)等維修、售后服務(wù)是消費(fèi)者最習(xí)慣從網(wǎng)上獲取的服務(wù)；汽車服務(wù)、健康服務(wù)、手機(jī)服務(wù)等幾大品類的銷售額都在近兩年的時(shí)間得到了飛速的增長(zhǎng)。

智慧化的基礎(chǔ)是人、貨、場(chǎng)三大環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí)，包括云計(jì)算作為基礎(chǔ)建設(shè)，通過搭建零售云，保證線上與線下以及各實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)間的數(shù)據(jù)在線互通，包括交易、訂單、財(cái)務(wù)、會(huì)員、庫(kù)存等，為零售商提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，為消費(fèi)者提供線上線下打通優(yōu)化的消費(fèi)體驗(yàn)，使服務(wù)便利，口碑傳播、增強(qiáng)客戶粘性；物聯(lián)網(wǎng)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流門店等數(shù)據(jù)采集，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以增強(qiáng)供應(yīng)鏈的柔性程度。在物流環(huán)節(jié)可以加快商品流通、降低損耗、降低成本；在消費(fèi)端解決線下獲取消費(fèi)者數(shù)據(jù)的難題，構(gòu)建線上線下數(shù)據(jù)管理閉環(huán)；大數(shù)據(jù)承擔(dān)數(shù)字營(yíng)銷、風(fēng)控等職能，基于線上線下的消費(fèi)者數(shù)據(jù)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的360°畫像，針對(duì)客戶個(gè)性化產(chǎn)品推薦、幫助企業(yè)進(jìn)行客戶群體分析，基于消費(fèi)者各個(gè)維度的大數(shù)據(jù)分析可以提升消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)的風(fēng)控能力；人工智能則用于生物識(shí)別、消費(fèi)者趨勢(shì)洞察、商品運(yùn)營(yíng)策略優(yōu)化，基于需求和消費(fèi)者決策邏輯的預(yù)測(cè)性建模，結(jié)合測(cè)試方法和學(xué)習(xí)，建立本地化、個(gè)性化的商品組合和陳列。特定零售商的購(gòu)物者追蹤，發(fā)現(xiàn)品類開發(fā)等創(chuàng)新機(jī)會(huì)；區(qū)塊鏈可以用于正品溯源等環(huán)節(jié)，創(chuàng)建聯(lián)盟鏈，通過商品流通各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)合作杜絕假冒偽劣商品的出現(xiàn)。

在該部分，報(bào)告列舉了美味不用等與合利寶合作，在人的環(huán)節(jié)切入解決餐飲行業(yè)“效率、客流、資金、數(shù)據(jù)”四大難題；技術(shù)企業(yè)遠(yuǎn)望谷在貨的環(huán)節(jié)基于RFID技術(shù)搭建的涵蓋供應(yīng)鏈及智慧門店的智慧零售行業(yè)解決方案；專注數(shù)據(jù)分析的代表企業(yè)匯納科技在場(chǎng)的環(huán)節(jié)，通過多種類型傳感器采集消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上開展數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)及挖掘應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸成熟則是向讀者展示了龐大的智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，大的分類包括基礎(chǔ)技術(shù)、供應(yīng)鏈、數(shù)字化工具、金融服務(wù)類別，囊括了數(shù)百家知名企業(yè)。最終這些企業(yè)的輸出匯聚在電商平臺(tái)、大型場(chǎng)景、特色店鋪、無(wú)人場(chǎng)景、跨界超市等各類智慧零售終端處。該部分列舉了以社交軟件為切入口的騰訊，通過布局產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，最終形成工具型的智慧零售生態(tài)；拼多多在社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)展壯大，依托爆款策略、拼團(tuán)模式、去中心化的模式成為中國(guó)線上零售市場(chǎng)交易額排名第三的企業(yè)；智慧零售行業(yè)內(nèi)的典型科技賦能企業(yè)仁東控股，以第三方支付合利寶為抓手賦能以智慧零售為主的垂直細(xì)分行業(yè)，與供應(yīng)鏈管理、保理、征信等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

該部分定義智慧零售是運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，感知消費(fèi)習(xí)慣，預(yù)測(cè)消費(fèi)趨勢(shì)，引導(dǎo)生產(chǎn)制造，為消費(fèi)者提供多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)；明確了智慧零售的價(jià)值在于一是智慧零售融合了線上線下，提升消費(fèi)體驗(yàn)；二是智慧零售實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式；三是智慧零售是開放共享的商業(yè)生態(tài)模式；闡明了智慧零售的業(yè)態(tài)升級(jí)核心在于對(duì)人、貨、場(chǎng)的升級(jí)。

智慧零售產(chǎn)生的背景是基于網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展經(jīng)歷增速拐點(diǎn)后，線上零售與線下零售的關(guān)系從相互競(jìng)爭(zhēng)排斥轉(zhuǎn)向融合共贏。在網(wǎng)絡(luò)零售快速發(fā)展期，線上與線下零售被視為此消彼長(zhǎng)的關(guān)系；站在線下零售商的角度，網(wǎng)絡(luò)零售的出現(xiàn)蠶食了既有的零售市場(chǎng)份額，網(wǎng)絡(luò)零售商與線下零售商之間存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。線上線下融合，成為網(wǎng)絡(luò)零售商與實(shí)體零售商共同的訴求。一方面，通過線上賦能，網(wǎng)絡(luò)零售商為傳統(tǒng)零售商提供線上流量與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)支持；另一方面，傳統(tǒng)零售商為網(wǎng)絡(luò)零售商提供線下流量入口與業(yè)態(tài)升級(jí)空間。網(wǎng)絡(luò)零售商與實(shí)體零售商之間的關(guān)系發(fā)生微妙變化，最后融合發(fā)展成為了智慧零售的萌芽。這也讓業(yè)界想起在2017年初阿里巴巴馬云宣布線上線下融合發(fā)展的方向。

報(bào)告經(jīng)過梳理中國(guó)零售業(yè)的發(fā)展，認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)的零售業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了4.0模式，通過技術(shù)水平的提升以及在不同場(chǎng)景的滲透，重塑了生產(chǎn)關(guān)系結(jié)構(gòu)，提升了零售行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，技術(shù)成為智慧零售的核心驅(qū)動(dòng)力。智慧零售在商品、數(shù)據(jù)、社交、支付四個(gè)維度的技術(shù)運(yùn)用產(chǎn)生了巨大的商業(yè)價(jià)值。本部分特別提到智慧零售行業(yè)內(nèi)的轉(zhuǎn)型企業(yè)蘇寧云商，為合作商家提供品牌、供應(yīng)鏈、物流、數(shù)據(jù)體系等全方位賦能；智慧零售行業(yè)內(nèi)的綜合賦能企業(yè)阿里巴巴，以電子商務(wù)為入口引領(lǐng)智慧零售行業(yè)發(fā)展。

該部分合利寶堅(jiān)定地看好中國(guó)智慧零售行業(yè)的發(fā)展前景。

首先，當(dāng)前慧零售行業(yè)在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)增速減緩的背景下快速增長(zhǎng)，在于消費(fèi)低增速的環(huán)境下，零售商更有動(dòng)力提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率?？紤]到中國(guó)還存在著龐大的非一二線市場(chǎng)和很多可以借鑒智慧零售業(yè)態(tài)升級(jí)模式的行業(yè)，這給予了智慧零售行業(yè)巨大的發(fā)揮空間。

其次，智慧零售在中國(guó)智能手機(jī)保有量接近飽和的趨勢(shì)下快速增長(zhǎng)，在于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利耗盡時(shí)，賦能零售B端企業(yè)成為了新的藍(lán)海。2018年11月26日，阿里巴巴宣布最新的組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云升級(jí)阿里云智能；加強(qiáng)技術(shù)、智能互聯(lián)網(wǎng)的投入和建設(shè)；此外，阿里還將整合B2B、淘寶、天貓等的技術(shù)力量，成立新零售技術(shù)事業(yè)群。阿里巴巴將發(fā)力推進(jìn)數(shù)字商業(yè)操作系統(tǒng)，全面幫助品牌、企業(yè)和商家創(chuàng)造出基于數(shù)字時(shí)代的新生態(tài)，賦能商家，實(shí)現(xiàn)“在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，讓天下沒有難做的生意”的使命。2018年9月30日，騰訊宣布內(nèi)部架構(gòu)大調(diào)整，這是騰訊時(shí)隔6年首次大規(guī)模做內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整。在新一輪的優(yōu)化調(diào)整中，騰訊將在原有七大事業(yè)群（BG）的基礎(chǔ)上進(jìn)行重組整合，成立六大事業(yè)群，其中就有新成立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。將整合騰訊云、互聯(lián)網(wǎng)+、智慧零售、教育、醫(yī)療、安全和LBS等行業(yè)解決方案，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。以阿里巴巴和騰訊為代表的中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利耗盡時(shí)選擇向零售企業(yè)輸出技術(shù)，這將壯大智慧零售行業(yè)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

報(bào)告最后，合利寶預(yù)測(cè)在智慧零售行業(yè)未來(lái)的發(fā)展中有四個(gè)方面存在機(jī)遇。一、三四五線城市的渠道下沉。相比于一二線城市，三四五線城市及農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加健康、智慧零售的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有待完善。以拼多多、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等社交購(gòu)物模式正在這些地區(qū)獲得快速增長(zhǎng)。二、非標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)類泛零售商品的上網(wǎng)。第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的主要增長(zhǎng)力，各類新興技術(shù)的發(fā)展有助于將非標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)類商品數(shù)字化，搬到網(wǎng)上。以美團(tuán)為代表的線上服務(wù)零售企業(yè)已經(jīng)完成布局。三、商業(yè)生態(tài)的構(gòu)建會(huì)形成護(hù)城河。以阿里巴巴和騰訊為首的企業(yè)已經(jīng)在智慧零售行業(yè)里建筑了較為完善的智慧零售生態(tài)，這對(duì)于后進(jìn)企業(yè)而言，企業(yè)目標(biāo)往往是在這兩家的生態(tài)中尋找合適的位置。阿里巴巴和騰訊的生態(tài)將會(huì)形成難以攻破的商業(yè)護(hù)城河。四、智慧零售相關(guān)的科技加速應(yīng)用。智慧零售的核心是提升消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，而零售是剛需行業(yè)。大數(shù)據(jù)、人工智能、AR/VR等新技術(shù)大概率是在零售行業(yè)得到應(yīng)用。類似商湯人工智能等新技術(shù)公司會(huì)持續(xù)得到資本的追捧。

作為產(chǎn)業(yè)支付引領(lǐng)者，合利寶一直在關(guān)注智慧零售行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)在服務(wù)以智慧零售為主的，合計(jì)數(shù)十萬(wàn)家中小微企業(yè)級(jí)用戶，深入到了越來(lái)越多的生活場(chǎng)景中。預(yù)計(jì)合利寶2018年會(huì)幫助以上企業(yè)達(dá)成數(shù)十億筆交易，實(shí)現(xiàn)千億級(jí)別的交易總額。合利寶所屬集團(tuán)仁東控股也正在以第三方支付為抓手，扎根垂直細(xì)分行業(yè)，供應(yīng)鏈管理、保理、征信等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供個(gè)性化、針對(duì)性的綜合金融解決方案。在當(dāng)前，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)和穩(wěn)定作用愈加突出。政府部門一方面在深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面在完善促進(jìn)消費(fèi)的體制機(jī)制，為行業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，加快消費(fèi)的創(chuàng)新步伐。合利寶希望通過該篇報(bào)告分享自己對(duì)智慧零售行業(yè)的觀點(diǎn)，與業(yè)內(nèi)同行通力合作，在今后的工作中與集團(tuán)一起努力為包括智慧零售在內(nèi)的小微企業(yè)服務(wù)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)添磚加瓦。