支付寶和微信的二維碼支付正在線下收單市場(chǎng)攻城略地，這看上去似乎侵入了移動(dòng)支付老三、以線下收單業(yè)務(wù)為根基的拉卡拉的地盤。

拉卡拉此前正在籌備上市。10月11日，拉卡拉宣布正式改制為控股集團(tuán)，集團(tuán)架構(gòu)拆分為拉卡拉支付和考拉金服兩大集團(tuán)板塊。拉卡拉支付集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，正在加緊IPO的步伐。

支付是拉卡拉所有業(yè)務(wù)的根基，目前收入占拉卡拉集團(tuán)總收入的大約70%，未來(lái)也是拉卡拉開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)?？墒?，二維碼支付是否正在動(dòng)搖這個(gè)基礎(chǔ)？

拉卡拉集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁孫陶然的回答是否定的：“我們和支付寶、微信不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。”10月28日下午，在拉卡拉位于中關(guān)村的北京總部，孫陶然回應(yīng)。

拉卡拉的業(yè)務(wù)正面臨重新調(diào)整和布局。2005年創(chuàng)業(yè)開(kāi)始，一直到2014年7月之前，拉卡拉一直在專心做支付。2014年7月之后，拉卡拉的業(yè)務(wù)條線迅速豐富起來(lái)，涉及征信、貸款、理財(cái)、股權(quán)眾籌、保險(xiǎn)、電商、銀行服務(wù)等。現(xiàn)在，拉卡拉的打法要進(jìn)一步升級(jí)。

支付有升有降

所有打法的根基都在支付，現(xiàn)在支付正面臨調(diào)整。

拉卡拉的支付業(yè)務(wù)分兩大塊：企業(yè)支付和個(gè)人支付。據(jù)拉卡拉公布的官方數(shù)字，在企業(yè)支付方面，拉卡拉在全國(guó)有數(shù)百萬(wàn)臺(tái)pos機(jī)分布在便利店和超市，交易量排在銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付后面，位居全國(guó)第三，還有跨境支付和在線支付的業(yè)務(wù)。其中，百萬(wàn)量級(jí)的POS機(jī)是核心。在個(gè)人支付方面，有遍及全國(guó)便利店的自助終端，還有刷卡器、智能手環(huán)等支付硬件，以及APP拉卡拉錢包。

10月19日，報(bào)道認(rèn)為，拉卡拉在線下的業(yè)務(wù)受到了二維碼支付的沖擊。依據(jù)是：記者走訪了商戶們使用拉卡拉POS機(jī)的情況，在走訪的12家店中，有4家使用的是拉卡拉的POS機(jī)，支付寶、微信二維碼的線下推廣已經(jīng)搶占了拉卡拉原有的“蛋糕”。同時(shí)，記者走訪了北京地區(qū)多家拉卡拉小店、特約商戶，多位店員對(duì)記者表示，目前仍然有人使用拉卡拉便民終端，但數(shù)量跟前幾年相比有不同程度的下降。

孫陶然向網(wǎng)易科技回應(yīng)，拉卡拉是線下收單市場(chǎng)（就是在線下布POS機(jī)）份額的老三，根據(jù)2016年初拉卡拉公布數(shù)據(jù)，POS服務(wù)商戶數(shù)量為260萬(wàn)，艾瑞發(fā)布《2016年中國(guó)銀行卡收單行業(yè)研究報(bào)告》指出，截止2015年年末，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)有2282.1萬(wàn)臺(tái)。此前報(bào)道，有記者走訪的12家商戶當(dāng)中，有4家使用拉卡拉的POS機(jī)，橫向?qū)Ρ瓤煽闯?，本?bào)給出的調(diào)查數(shù)據(jù)，拉卡拉POS占比遠(yuǎn)高于拉卡拉公布數(shù)據(jù)，且《新京報(bào)》引用數(shù)據(jù)樣本量過(guò)低，并不能說(shuō)明拉卡拉pos實(shí)際市場(chǎng)占有量。另外，拉卡拉的便民終端現(xiàn)在在拉卡拉的整個(gè)支付業(yè)務(wù)當(dāng)中只占很小的比例。

根據(jù)觀察，支付寶和微信的線下收單，有相當(dāng)一部分原來(lái)并不是用刷卡支付的，而是用現(xiàn)金支付，比如菜市場(chǎng)和一些街頭小店。拉卡拉和微信、支付寶業(yè)務(wù)重合的地方在于一些之前就用POS機(jī)的商戶。這些商戶，根據(jù)網(wǎng)易科技的觀察，有一部分確實(shí)正在更換智能pos機(jī)。但是在使用當(dāng)中，有一些個(gè)人小額支付，商戶是讓顧客直接掃店里貼的二維碼的紙或塑料牌，這部分支付不經(jīng)過(guò)POS機(jī)，對(duì)POS機(jī)上的支付有分流。有一部分商戶是打開(kāi)POS機(jī)上的二維碼讓顧客掃，這部分支付經(jīng)過(guò)POS機(jī)。

孫陶然所說(shuō)的“不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”，指的是后者，即這部分在POS機(jī)上刷二維碼進(jìn)行的支付，在這種情況下，拉卡拉和微信、支付寶實(shí)際上是各司其職，扮演不同的角色。

說(shuō)二維碼支付對(duì)拉卡拉的線下收單完全沒(méi)有分流，應(yīng)當(dāng)并不客觀。但是，這會(huì)在多大程度上影響拉卡拉在線下收單的市場(chǎng)份額，目前還不確定。因?yàn)槔ɡツ?月推出了智能POS機(jī)，智能POS機(jī)不僅會(huì)替代拉卡拉原來(lái)在小微商戶鋪設(shè)的傳統(tǒng)POS機(jī)，而且目前看起來(lái)正在向高端市場(chǎng)拓展——而這原來(lái)主要是銀聯(lián)商務(wù)的市場(chǎng)，如果這部分市場(chǎng)迅速拓展，這可能使得拉卡拉未來(lái)的市場(chǎng)與之前大為不同。

孫陶然披露，過(guò)去拉卡拉的線下POS機(jī)收單業(yè)務(wù)主要在銀聯(lián)商務(wù)不做的小微商戶，高端商戶主要是銀聯(lián)商務(wù)的市場(chǎng)?？墒牵捎诶ɡ闹悄躊OS機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)較早，現(xiàn)在一些重量級(jí)的商戶正在成為拉卡拉的用戶。

所謂智能POS機(jī)，不僅可以幫助商戶完成刷卡收錢的業(yè)務(wù)，還可以為商戶提供貸款、理財(cái)、客戶管理等服務(wù)，多了許多功能，這是未來(lái)的趨勢(shì)。目前有不少企業(yè)正在這個(gè)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)艾瑞的報(bào)告，智能POS機(jī)正在以每年100%的速度增長(zhǎng)。

孫陶然對(duì)拉卡拉智能POS機(jī)的力挺溢于言表：“在智能POS機(jī)的市場(chǎng)上，拉卡拉就是五年前的蘋(píng)果，我們發(fā)明了智能POS機(jī)，我們會(huì)重新定義這個(gè)市場(chǎng)，成為這個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。”

孫陶然向網(wǎng)易科技透露，拉卡拉目前掌握的數(shù)字，拉卡拉的智能POS機(jī)占目前所有智能POS機(jī)的60%—70%，這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源于POS機(jī)的生產(chǎn)廠商——拉卡拉采購(gòu)了生產(chǎn)廠商POS機(jī)的60%—70%，目前已經(jīng)有大概百萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量級(jí)，而且這個(gè)數(shù)量正在以每天8000臺(tái)左右的速度遞增。

有升有降，拉卡拉的支付市場(chǎng)最終會(huì)有怎樣的數(shù)量和格局調(diào)整，目前還缺乏具體的數(shù)字。

外部可以看到的信號(hào)是，多位銀聯(lián)前高管加入拉卡拉。這其中包括：中國(guó)銀聯(lián)前總裁助理舒世忠、銀聯(lián)原核心骨干肖波、袁曉寒等人。孫陶然的判斷是，未來(lái)3-5年之內(nèi)，所有的POS機(jī)必將更換為互聯(lián)網(wǎng)+POS。孫陶然對(duì)內(nèi)的要求是三五年之內(nèi)拿下這個(gè)市場(chǎng)，“三年是卓越，五年是優(yōu)秀，五年拿不下，這個(gè)業(yè)務(wù)就不由你來(lái)做了。”

手環(huán)推進(jìn)緩慢

個(gè)人支付業(yè)務(wù)瘸腿，是孫陶然一直擔(dān)心的。他在去年11月在接受網(wǎng)易科技采訪時(shí)表示，拉卡拉的個(gè)人支付業(yè)務(wù)雖然位居第三，但是與支付寶和微信支付差距太大。之前他認(rèn)為，拉卡拉在個(gè)人支付上還有一個(gè)機(jī)會(huì)，是“手環(huán)”。但是，目前看來(lái)，拉卡拉手環(huán)進(jìn)展比較緩慢，“實(shí)際上我們對(duì)手環(huán)的進(jìn)展并不滿意。”他說(shuō)。

去年9月，拉卡拉推出考拉手環(huán)，可以支持公交、地鐵刷卡，還可以綁定食堂飯卡、住宅門禁卡等電子卡，并且內(nèi)置中銀通電子現(xiàn)金卡可在全國(guó)670萬(wàn)個(gè)支持閃付功能的終端上完成消費(fèi)。

拉卡拉手環(huán)選擇的剛需場(chǎng)景，是公交地鐵的充值和刷卡。設(shè)想中，如果人們可以用拉卡拉手環(huán)給公交和地鐵充值、刷卡，就可以省去排隊(duì)充值、買票的麻煩，也不用每次都在包里找卡，使用起來(lái)非常方便。在公交地鐵這個(gè)場(chǎng)景中站穩(wěn)，拉卡拉將會(huì)有大批個(gè)人用戶，還可以延伸更多的金融服務(wù)。

彼時(shí)，二維碼支付和近場(chǎng)支付的發(fā)展趨勢(shì)還不是十分明晰，孫陶然認(rèn)為手環(huán)是移動(dòng)支付的終極解決方案，其比二維碼支付更為安全。

但是，一年過(guò)去，拉卡拉手環(huán)的推進(jìn)卻顯得比較緩慢。一個(gè)讓拉卡拉感到驕傲的數(shù)字是，拉卡拉手環(huán)簽下了全國(guó)所有主要城市的公交地鐵，能夠覆蓋全國(guó)80%的公交地鐵人群。因?yàn)槊總€(gè)城市的公共交通系統(tǒng)都不一樣，需要一一對(duì)接，甚至有一個(gè)城市，對(duì)接用了三年，但這些城市整合好后，將會(huì)是國(guó)內(nèi)鮮有的資源。

與此同時(shí)，拉卡拉并沒(méi)有完全放棄對(duì)手環(huán)的期許，一旦所有主要城市的公交地鐵都可以用拉卡拉手環(huán)進(jìn)行充值和刷卡，這會(huì)產(chǎn)生什么樣的效應(yīng)還有待時(shí)間檢驗(yàn)。

好在，手環(huán)并不是拉卡拉個(gè)人支付的全部，還有APP拉卡拉錢包。孫陶然透露，目前拉卡拉錢包的月活是500萬(wàn)。這是什么概念？他解釋：“一般來(lái)說(shuō)，月活100萬(wàn)就已經(jīng)是非常不錯(cuò)的銀行了。”

構(gòu)建拉卡拉帝國(guó)

支付之外，拉卡拉目前的業(yè)務(wù)條線迅速增加。孫陶然將此視為拉卡拉超過(guò)十年數(shù)據(jù)積累之后的“爆發(fā)”。

“拉卡拉支付集團(tuán)”，主要業(yè)務(wù)包括收單業(yè)務(wù)、支付手環(huán)、積分、考拉征信、聯(lián)信證券（與聯(lián)想合資）、消費(fèi)金融公司，未來(lái)還有可能申請(qǐng)民營(yíng)銀行牌照。

“考拉金服集團(tuán)”的金服板塊包括拉卡拉北司、天津的互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)交易中心、廣州的融資租賃公司、北京的中北聯(lián)企業(yè)評(píng)級(jí)公司等一系列公司。

“我們現(xiàn)在已經(jīng)拿到了金融牌照20多張，所以拉卡拉控股正向全牌照的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)體方向發(fā)展。”孫陶然總結(jié)，獲得海量用戶和海量數(shù)據(jù)之后，“我們?yōu)橛脩舻姆?wù)是全方位的，不僅是支付、借款、還有理財(cái)。所以我們必須讓自己成為一個(gè)全牌照的綜合性的金融服務(wù)公司，才能留住我們的用戶，并且更好的服務(wù)好我們的用戶。”

在支付之外的業(yè)務(wù)當(dāng)中，互聯(lián)網(wǎng)小貸已經(jīng)成為拉卡拉盈利的一個(gè)主要部分，其收入占拉卡拉所有收入的大約20%。孫陶然透露，考拉金服在今年10月10日當(dāng)天，一天的貸款超過(guò)了1億元。

“我們的資金其實(shí)是分成幾方面的，一方面是我們的自有資金。另外一方面我們和銀行聯(lián)合放貸。中國(guó)郵儲(chǔ)銀行下面有一個(gè)中郵消費(fèi)金融公司，拉卡拉是它第四大股東，我們和它也有很多的聯(lián)合放貸的合作。我們和很多銀行也有這方面的合作。我們的余額現(xiàn)在應(yīng)該是80億，每個(gè)月都在增長(zhǎng)。這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該在市場(chǎng)里面排到很靠前了。”孫陶然介紹。

整體而言，拉卡拉拿出的數(shù)據(jù)令人感到“驚艷”。拉卡拉承諾，今年整體稅后利潤(rùn)要達(dá)到4.5億元，孫陶然預(yù)計(jì)今年年底拉卡拉整體利潤(rùn)應(yīng)該會(huì)超過(guò)6億元。這個(gè)數(shù)字在去年是1.26億元。

孫陶然解釋，拉卡拉利潤(rùn)增長(zhǎng)如此迅猛的原因是：

去年1—6月份每個(gè)月都是虧損的，只不過(guò)虧損越來(lái)越少，6月份達(dá)到盈虧平衡，7月份開(kāi)始掙錢。下半年掙的錢把上半年的虧損都填進(jìn)去之后，拉卡拉掙了1.26億元。

今年的1月份相當(dāng)于去年的第13個(gè)月，從今年的1月份開(kāi)始的收入和利潤(rùn)就比去年12月高，之后每月都比前一個(gè)月高。按照去年12月份當(dāng)月的收入和利潤(rùn)水平簡(jiǎn)單的乘以12，拉卡拉今年就可以有3個(gè)多億將近4個(gè)億的利潤(rùn)。如果算上增長(zhǎng)，今年做到6個(gè)億，包括明年再翻一倍都是很正常的。

拉卡拉帝國(guó)的構(gòu)建還在繼續(xù)，孫陶然用“共生系統(tǒng)”來(lái)概括這個(gè)體系。實(shí)際上，就是給所有業(yè)務(wù)條線充分的自由，由競(jìng)爭(zhēng)來(lái)決定資源投向誰(shuí)，而不是人為設(shè)計(jì)。

“我們能不能成功，關(guān)鍵在人才，關(guān)鍵在每個(gè)業(yè)務(wù)板塊能不能找到合適的領(lǐng)軍人物。”孫陶然說(shuō)。尋覓良將，幾乎是他目前最重要的工作之一。