9月7日,新力金融(600318.SH)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案, 公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買??迫谕?100%股權(quán), 總交易對價為 23.79 億元, 其中發(fā)行股份支付對價 18.13 億元, 支付現(xiàn)金 5.66 億元,同時非公開發(fā)行股份募集配套資金 15 億元, 增發(fā)價均為 21.49 元。
二者對比可以發(fā)現(xiàn),??迫谕ㄒ炎越瞪韮r,較上一手的交易總對價打八折,并且提高了現(xiàn)金支付比例。
此前, 新力金融2015年現(xiàn)金收購租賃、小貸、典當(dāng)、擔(dān)保、 P2P 等類金融資產(chǎn), 目前公司主營業(yè)務(wù)為類金融業(yè)務(wù)。 在并購海科融通完成后,公司將進(jìn)入第三方支付領(lǐng)域。
對此,招商證券當(dāng)天發(fā)布的點評報告表示,本次收購定價合理。??迫谕I(yè)績承諾2016-2019年凈利潤分別不低于1億、1.95億、2.7億、3.35億(2016年1-7月已實現(xiàn)凈利潤1.13億),四年累計凈利潤9億。
報告稱,??迫谕ǔ钟兄袊嗣胥y行頒發(fā)的第三方支付牌照,主營業(yè)務(wù)主要包括傳統(tǒng)POS收單和智能MPOS收單業(yè)務(wù),擁有存量商戶超55萬戶,2015年全年交易總額達(dá)1100 億,年單日交易峰值達(dá)20 億元,2015年10-12月的單月交易額增長幅度達(dá)50%,預(yù)計未來的交易總額增速將持續(xù)上升。
而海科融通在此前永大集團(tuán)資產(chǎn)重組報告書中預(yù)計2016年、2017年、2018年可以將商戶拓展至126萬戶、135戶和162萬戶,年交易額達(dá)到8600億、1.25萬億和1.84萬億。
此外,公司旗下新力投資承諾金控標(biāo)的2016-2017年凈利潤不低于2.4億、3.1億。截至上半年末,德潤租賃、德善小貸、德合典當(dāng)、德信擔(dān)保、德眾金融分別實現(xiàn)凈利潤7631萬、1939萬、2507萬、1603萬、207萬,合計1.39億,預(yù)計全年實際利潤將超過業(yè)績承諾。