在經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展后，如今的第三方支付服務(wù)對(duì)我們來(lái)說(shuō)早已不是什么新鮮的東西。支付寶、財(cái)付通、拉卡拉等第三方支付服務(wù)充斥著我們的生活。易觀網(wǎng)最近對(duì)國(guó)內(nèi)第三方支付的市場(chǎng)模式做了一次深入研究，通過(guò)他們的一些研究數(shù)據(jù)和成果，讓我們來(lái)看看目前國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

首先，在具體研究第三方支付市場(chǎng)之前我們有必要將第三方支付服務(wù)分類?？偟膩?lái)說(shuō)是四類：賬戶類、銀行收單類、便民支付類以及預(yù)付卡類。典型的賬戶類代表如支付寶、財(cái)付通等，收單類代表像銀聯(lián)商務(wù)、快錢等，便民支付如拉卡拉，盛付通、捷銀等則是預(yù)付卡的模式。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)計(jì)2012年所有第三方支付的業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了12.6萬(wàn)億。其中收單類企業(yè)的交易規(guī)模最大，占比70.6%；賬戶類排名第二，達(dá)到20.9%；便民支付類達(dá)到7.5%；預(yù)付卡類只有1%。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和終端載體的劃分

由于各家支付企業(yè)提供的支付產(chǎn)品和服務(wù)依托于不同的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和終端載體，又可以劃分為互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、移動(dòng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、電視支付、電話支付等等。各家支付企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、移動(dòng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理這四類中的一種或幾種為主營(yíng)業(yè)務(wù)，電視支付與電話支付目前還非常小眾。

互聯(lián)網(wǎng)支付

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，第三方支付市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)在2011年是2.16萬(wàn)億，而在2012年已經(jīng)達(dá)到了3.8萬(wàn)億。而且互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)域也從網(wǎng)上零售、生活繳費(fèi)等傳統(tǒng)行業(yè)滲透到了航旅、保險(xiǎn)、物流等新興行業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)漸漸劃分成了以支付寶、財(cái)付通為主的具有龐大用戶規(guī)模的支付企業(yè)，和以銀聯(lián)在線支付、快錢、匯付天下等為代表的以企業(yè)客戶為主要服務(wù)對(duì)象的支付企業(yè)。我們能看到阿里巴巴的支付寶在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯，占市場(chǎng)份額的46.6%。

銀行卡收單

銀行卡收單業(yè)務(wù)是指給金融支付企業(yè)通過(guò)各類pos機(jī)及自助終端機(jī)受理的銀行卡刷卡消費(fèi)、信用卡還款、轉(zhuǎn)賬等支付類業(yè)務(wù)的交易金額。其中又包括兩類：服務(wù)各種商戶的商戶銀行卡收單企業(yè)和為個(gè)人用戶提供便利支付的支付廠商。

移動(dòng)支付

移動(dòng)支付包括近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。中國(guó)的移動(dòng)支付在經(jīng)歷了短信支付、wap支付等支付方式后，目前移動(dòng)支付的發(fā)展重點(diǎn)是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程支付，如支付客戶端、應(yīng)用內(nèi)支付、手機(jī)進(jìn)場(chǎng)支付等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模為742億，預(yù)計(jì)在2015年達(dá)到7123億。

1）手機(jī)支付客戶端

手機(jī)支付客戶端主要滿足用戶借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備完成支付。這種支付方式對(duì)于賬戶行企業(yè)而言優(yōu)勢(shì)明顯，賬戶型企業(yè)積累了龐大的用戶規(guī)模，培養(yǎng)了用戶的在線支付習(xí)慣，所以也就便于用戶從PC端產(chǎn)品向手機(jī)端進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2）應(yīng)用內(nèi)支付

雖然支付寶、中國(guó)銀聯(lián)、快錢等支付廠商都在積極進(jìn)行這種產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用推廣，但是這種支付業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)整個(gè)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)有較大的依賴性?？v觀當(dāng)前移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，交易類移動(dòng)應(yīng)用還處于發(fā)展的初期，在線交易規(guī)模比較有限。

3）近場(chǎng)支付

近場(chǎng)支付通過(guò)使用NFC、紅外、藍(lán)牙等通道進(jìn)行本地通訊，現(xiàn)場(chǎng)完成支付，能夠緩解小額現(xiàn)金交易和各種銀行卡、會(huì)員卡帶來(lái)的不便。不過(guò)受制于受理終端改造的速度和成本、近場(chǎng)支付硬件產(chǎn)品成本與效益的平衡以及當(dāng)前用戶的使用習(xí)慣，近場(chǎng)支付現(xiàn)在僅在少數(shù)地區(qū)商用推廣。

4）手機(jī)刷卡器支付

近兩年隨著以手機(jī)刷卡器為典型產(chǎn)品的Square在美國(guó)取得巨大成功后，中國(guó)的支付企業(yè)在開(kāi)始在移動(dòng)支付領(lǐng)域進(jìn)行類似的嘗試。目前國(guó)內(nèi)的刷卡器主要分為兩種：以拉卡拉、樂(lè)刷為代表的個(gè)人用戶刷卡器和以快錢的快刷產(chǎn)品為代表的企業(yè)用戶刷卡器。

易觀統(tǒng)計(jì)了2012年年底中國(guó)手機(jī)刷卡器應(yīng)用用戶主動(dòng)下載量對(duì)比。我們發(fā)現(xiàn)拉卡拉的優(yōu)勢(shì)明顯，他們占到了總下載量的83.5%。而份額第二的是樂(lè)刷，占到了14.6%。其他所有應(yīng)用共占了1.9%。而據(jù)拉卡拉公布的數(shù)據(jù)顯示，自他們?cè)?012年5月推出手機(jī)刷卡器以來(lái)，客戶端累計(jì)下載量超過(guò)了500萬(wàn)次，硬件銷售量超過(guò)了200萬(wàn)臺(tái)。

預(yù)付卡

根據(jù)易觀的調(diào)查，截止到2012年8月，中央銀行共發(fā)放的197家非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證，119家獲牌支付企業(yè)申請(qǐng)到預(yù)付卡發(fā)行與受理的牌照，其中全國(guó)性預(yù)付卡企業(yè)10家，其余全部是從事地方性預(yù)付卡發(fā)行與受理的企業(yè)為主。易觀的數(shù)據(jù)表明，2012年中國(guó)多用途預(yù)付卡的發(fā)卡量有望達(dá)到1250億元，同比增長(zhǎng)46.2%。

隨著第三方支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的加深，單純的支付業(yè)務(wù)由于競(jìng)爭(zhēng)門檻較低，復(fù)制難度較小，所以支付企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)最多只能維持3-4年的時(shí)間。面對(duì)這種市場(chǎng)趨勢(shì)，第三方支付行業(yè)一方面應(yīng)通過(guò)加快對(duì)新市場(chǎng)和新行業(yè)的探索，搶占先機(jī)；另一方面也要在創(chuàng)新上面下文章，尋求在支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上提供增值服務(wù)，搭建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。