即使得到政策偏袒、財(cái)力補(bǔ)貼，先天不足的NFC支付仍未能迎來春天
在二維碼支付被央行暫停一個(gè)月后，阿里巴巴主席馬云忍不住叫苦：“有時(shí)候，打敗你的不是技術(shù)，可能只是一份文件。”但受到?jīng)_擊的不只是支付寶，進(jìn)行大量線下商戶拓展的騰訊旗下微信二維碼支付也被迫暫停。
NFC（又稱近距離無線通信）支付產(chǎn)業(yè)鏈則成為最為明顯的受益方。目前，國內(nèi)手機(jī)支付主要使用二維碼支付與NFC近場支付兩種模式，前者是支付寶、財(cái)付通等第三方支付公司力推的模式，后者則是由中國銀聯(lián)、中移動(dòng)和銀行聯(lián)手推廣。
叫停的背后是兩種支付模式間的博弈。二維碼支付數(shù)據(jù)可以不走銀行和銀聯(lián)清算系統(tǒng)、不走銀行部署的線下POS，只需要走第三方支付賬戶進(jìn)行收單和清算，如此打亂了傳統(tǒng)線下支付業(yè)務(wù)70%收入歸發(fā)卡行、20%歸收單機(jī)構(gòu)、10%歸支付結(jié)算公司的模式，二維碼支付將對20%份額的收單機(jī)構(gòu)中國銀聯(lián)形成直接沖擊。
央行此次下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，以安全性為由暫停二維碼支付，同時(shí)表示了對商業(yè)銀行拓展NFC手機(jī)支付應(yīng)用的鼓勵(lì)。政策的“偏袒”自然為NFC留出了市場空間，不少文章判斷NFC手機(jī)支付已迎來春天，
但這似乎過于樂觀。易觀國際高級分析師張萌告訴筆者，國內(nèi)NFC近場支付的發(fā)展要比二維碼早很多，但是一直以來進(jìn)展緩慢，其原因并不在于二維碼帶來的大量競爭，而是其模式自身的問題，政策的扶持并不能在短期內(nèi)幫它解決模式困境。
模式困境
出門不帶現(xiàn)金、銀行卡，只要拿上手機(jī)就可以坐公交、乘地鐵、去商場或者便利店購物，甚至可以手機(jī)一碰就輕松地在朋友之間完成轉(zhuǎn)賬匯款，國內(nèi)這一愿景正在逐步實(shí)現(xiàn)，運(yùn)營商、銀聯(lián)、銀行、第三方支付公司紛紛摻和進(jìn)市場，欲分得一杯羹。
在手機(jī)支付領(lǐng)域，主流技術(shù)有NFC、二維碼、聲控等，其中相對成熟的是NFC和二維碼，俗稱“刷一刷”與“掃一掃”。
二維碼“掃一掃”支付是一種基于“賬戶體系”搭起來的無線支付方案。用戶通過手機(jī)客戶端掃拍二維碼，便可實(shí)現(xiàn)與商家賬戶的支付結(jié)算。最后，商家根據(jù)支付寶交易信息中的用戶收貨、聯(lián)系資料，就可以進(jìn)行商品配送，完成交易。
而NFC“刷一刷”則是線下進(jìn)行，不需要使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，主要使用手機(jī)射頻、紅外、藍(lán)牙等通道，比遠(yuǎn)程、線上進(jìn)行的二維碼支付安全性高一些。NFC近場支付是國際上比較主流的模式，“它的優(yōu)點(diǎn)很明顯：首先是快捷、交易時(shí)間很短；第二，它很靈敏，放在讀卡機(jī)上差不多放準(zhǔn)就可以了；第三，安全性非常高；第四，這和普通智能卡技術(shù)完全是兼容的。這個(gè)技術(shù)大家都認(rèn)為是移動(dòng)支付最合適的方法，但是它的投資成本非常高。”NFC支付安全芯片供應(yīng)商上海華虹公司副總經(jīng)理謝文錄告訴筆者。
要完成“刷一刷”必須要有兩個(gè)終端：一個(gè)是具有移動(dòng)支付功能的手持移動(dòng)終端，如NFC手機(jī)；另一個(gè)則是支持移動(dòng)支付技術(shù)的商家終端，如非接觸式POS機(jī)等，這是一個(gè)典型的“硬件解決方案”。
“NFC模式由于是基于硬件的，替換成本很高。用戶為了NFC功能換手機(jī)的積極性并不高，而廠商投入終端的成本也非常大，短期盈利卻比較少，主要是手續(xù)費(fèi)收入。”張萌認(rèn)為這是造成NFC推廣緩慢的重要原因。
NFC過長的利益鏈條也為它的推廣帶來困境，這條鏈條中包含手機(jī)生產(chǎn)商、芯片商、運(yùn)營商、銀行、收單機(jī)構(gòu)、終端商戶等等。“正因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈太長，利益很難有效的統(tǒng)一，協(xié)調(diào)起來比較難，誰主導(dǎo)就是一個(gè)問題。”
之前運(yùn)營商、銀聯(lián)各自為戰(zhàn)，紛紛推出以自己為主導(dǎo)的移動(dòng)支付技術(shù)，中國移動(dòng)與中國銀聯(lián)關(guān)于2.4G和13.36M標(biāo)準(zhǔn)之爭對芯片終端制造商產(chǎn)生了困擾。2012年6月，銀聯(lián)與中移動(dòng)雙方吵了近10年終于在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致。
去年12月12日，中國銀聯(lián)宣布攜手7家發(fā)卡機(jī)構(gòu)，啟動(dòng)基于銀聯(lián)移動(dòng)支付平臺(tái)的NFC手機(jī)支付全國推廣活動(dòng)。這意味著中國銀聯(lián)聯(lián)合通信運(yùn)營商、商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)共同推動(dòng)的移動(dòng)支付布局進(jìn)入全國推廣階段，至今已有15家商業(yè)銀行正式接入銀聯(lián)移動(dòng)支付平臺(tái)。在此合作中，中移動(dòng)主要負(fù)責(zé)拓展手機(jī)終端，未來讓更多的手機(jī)支持該模式的移動(dòng)支付；而銀聯(lián)則負(fù)責(zé)受理環(huán)境的改造。
“可惜錯(cuò)過了最佳的時(shí)間窗口，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后2013年才開始推廣，這個(gè)時(shí)候二維碼支付已經(jīng)推得風(fēng)生水起了，用戶已經(jīng)建立了習(xí)慣。”一名不愿具名的第三方支付人士告訴筆者，“在一次業(yè)內(nèi)會(huì)議上，銀聯(lián)董事長蘇寧公開表示為錯(cuò)過最佳時(shí)機(jī)而感到惋惜。”
來日方長
《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2013）》顯示，國內(nèi)移動(dòng)支付的交易量有98.4%是由遠(yuǎn)程產(chǎn)生，而NFC近場支付只占到1.6%，整體發(fā)展仍處于起步探索階段。
“央行暫停二維碼支付給了NFC手機(jī)近場支付一個(gè)快速崛起的機(jī)會(huì)。”中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠(yuǎn)認(rèn)為，但能否跑上快車道關(guān)鍵在于克服自身難題，很多問題還未解決，如何平衡用戶、電信運(yùn)營商、金融服務(wù)商、終端廠商、芯片制造商、平臺(tái)運(yùn)營商等之間的利益關(guān)系就是一個(gè)棘手的問題。
其次，NFC目前在中國大規(guī)模發(fā)展存在兩個(gè)問題：一個(gè)是習(xí)慣，一個(gè)是硬件覆蓋率。要實(shí)現(xiàn)硬件覆蓋，會(huì)是一個(gè)非常漫長的過程。“需要手機(jī)把NFC設(shè)備做進(jìn)去，這里就有一個(gè)問題，手機(jī)廠商為什么要投入那么大，去做這個(gè)硬件支撐？在智能手機(jī)領(lǐng)域，蘋果的一舉一動(dòng)都具有風(fēng)向標(biāo)性質(zhì)，只要蘋果不全面支持NFC，手機(jī)就很難全面支持NFC功能。目前從中國的手機(jī)覆蓋來說，大量的手機(jī)都沒有支持。”上述第三方支付人士表示。
據(jù)了解，中國銀聯(lián)已聯(lián)合第三方支付機(jī)構(gòu)杉德和通聯(lián)支付進(jìn)行線下POS機(jī)的改造，目前改造一臺(tái)pos機(jī)需要的成本為300至500元，銀聯(lián)會(huì)對此進(jìn)行補(bǔ)貼。
今年2月，中國銀行聯(lián)合浦發(fā)銀行推出了手機(jī)支付地鐵應(yīng)用，首次將手機(jī)卡、銀行卡和地鐵支付三合一。但浦發(fā)銀行電子銀行總經(jīng)理丁蔚向筆者表示：“NFC的難點(diǎn)是大量的前期投入，單地鐵手機(jī)支付應(yīng)用這項(xiàng)改造，浦發(fā)銀行就單方面投入了幾千萬的費(fèi)用。”
除了硬件覆蓋，任何一個(gè)產(chǎn)品推出要實(shí)現(xiàn)普及，最主要的是用戶使用習(xí)慣的養(yǎng)成。張萌認(rèn)為：“現(xiàn)在支持NFC支付的商戶范圍不廣，應(yīng)用場景很少，用戶有的時(shí)候并不知道要怎么用、在哪兒可以用，所以關(guān)鍵在場景的建設(shè)。”目前主要是銀聯(lián)方面在進(jìn)行受理環(huán)境建設(shè)，即商戶POS機(jī)改造，這將是一件浩大的工程。
而在此之前，二維碼支付應(yīng)用已經(jīng)比較廣泛，實(shí)體店有銀泰百貨、王府井、太平洋咖啡等。另外在使用一些電商網(wǎng)站時(shí)，可以直接用手機(jī)掃描屏幕上的二維碼，跳轉(zhuǎn)到微信支付頁面進(jìn)行下單。不過央行一聲令下，新的商戶推廣基本暫停下來。
王寧遠(yuǎn)認(rèn)為：“二維碼支付短期內(nèi)放行的可能性不大，相關(guān)利益沒有得到有效平衡，以及其安全性還未有實(shí)質(zhì)性提高的情況下，放開二維碼支付的時(shí)機(jī)還尚未到來。”NFC近場支付可借此機(jī)會(huì)大面積拓展商戶，建設(shè)場景培養(yǎng)用戶習(xí)慣。
