在行業(yè)高速發(fā)展之下，大量擁有牌照但業(yè)務(wù)規(guī)模較小，難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、內(nèi)部控制較弱的第三方支付機構(gòu)由于違法違規(guī)操作的事件時有曝出。
據(jù)人民銀行剛剛發(fā)布的《人民幣國際化報告》(2017)顯示，2016年跨境人民幣收復(fù)金額合計達9.85萬億元，連續(xù)六年穩(wěn)居中國跨境收付第二大貨幣，使用人民幣進行跨境結(jié)算的境內(nèi)企業(yè)約24萬家。其中，跨境電商出口貿(mào)易構(gòu)成了重要的組成部分。
應(yīng)用場景擴容、盈利模式和服務(wù)模式多樣化，跨境支付步入黃金發(fā)展期。
隨著人們跨境消費的需求不斷提升以及相關(guān)政策的逐步規(guī)范化，跨境支付有望迎來快速增長，伴隨著應(yīng)用場景的擴容以及盈利模式的多樣化，預(yù)計到2020年行業(yè)容量將接近200億元。同時從行業(yè)格局看，跨境支付牌照的壁壘正在弱化，不同支付企業(yè)提供的支付服務(wù)模式也在分化。
需求+政策驅(qū)動，跨境支付迎來發(fā)展機遇
傳統(tǒng)國際貿(mào)易中間交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性催生了跨境電商發(fā)展，在這個過程中第三方支付憑借其低費率和較快的到賬時間逐步成為高頻、小額跨境支付的主流模式，與卡組織、銀行電匯等形成錯位競爭。同時跨境支付牌照的試點、人民幣跨境支付系統(tǒng)的建立等政策的出臺也為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了客觀條件。在行業(yè)需求和政策驅(qū)動的推動下，行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。
應(yīng)用場景擴容+盈利模式多樣化，保守估計市場容量有望接近200億元。
當前跨境支付的主要應(yīng)用場景集中在跨境電商、跨境旅游以及留學(xué)教育等三個領(lǐng)域，截至2015年這三個領(lǐng)域本身的市場規(guī)模分別達到了5.4萬億、1.2萬億和0.42萬億元，隨著這三個領(lǐng)域的進一步擴容以及跨境支付向其他領(lǐng)域的拓展，我們保守估計到2020年跨境支付行業(yè)通過收取手續(xù)費達到的市場容量將達到197.9億元。同時行業(yè)的盈利模式也將逐步多樣化，由過去的以手續(xù)費為主向手續(xù)費、供應(yīng)鏈金融、綜合一體化方案等多種盈利模式演進。
牌照壁壘逐步弱化，服務(wù)模式正在分化
目前跨境支付存在兩種形式，一種是具有跨境支付牌照的企業(yè)可以直接對接買賣方，另一種是具有匯兌牌照的企業(yè)通過境內(nèi)外的本土第三方支付企業(yè)完成與買賣方的對接，這類企業(yè)未來有望通過向兩端延伸打通產(chǎn)業(yè)鏈，牌照的壁壘作用正在逐步減弱。同時行業(yè)的服務(wù)模式也將逐步分化，服務(wù)于B2C的支付企業(yè)將逐步簡化成支付通道，規(guī)模效應(yīng)是這類企業(yè)的目標;服務(wù)于B2B的支付企業(yè)將提供場景深度吻合的綜合支付解決方案，重點在于產(chǎn)品設(shè)計和客戶資源獲取能力。
在支付行業(yè)人士看來，目前中國支付市場已經(jīng)進入到一個競爭白熱化的階段，全面引入外資，定會加速競爭和洗牌。但另一方面，外資帶來的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。
2015年，PayPal在中國大陸選擇了連連支付作為官方合作伙伴，為中國跨境電商賣家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務(wù)。2016年2月，Apple Pay入華，更是挑選了包括連連支付、中國銀聯(lián)等在內(nèi)的4家機構(gòu)作為首批合作企業(yè)，才可以使中國用戶體驗到這一新型支付方式的樂趣。10月23日，Money20/20展會的主辦方——Ascential集團聯(lián)合浙江省人民政府、杭州市人民政府、蕭山區(qū)人民政府宣布：2018年Money20/20大會將會首次引入中國，在G20峰會的主辦地——杭州國際博覽中心舉辦，這也為更多的國際金融機構(gòu)了解、進入中國市場提供了敲門磚。
專家表示，隨著中國一帶一路的政策快速推進，跨境支付行業(yè)將迎來更多的新場景和新機遇，這也對國內(nèi)的第三方支付企業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。
“一帶一路”國家戰(zhàn)略對于跨境支付領(lǐng)域的利好體現(xiàn)在兩方面，即“走出去，請進來”。制造產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易投資等中國獨具優(yōu)勢的領(lǐng)域?qū)⒃?ldquo;一帶一路”戰(zhàn)略沿線國家和地區(qū)將得到更好的出海機會。同時，中國的新興科技行業(yè)，包括電子商務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域也迎來了進軍海外的有效契機。
多年以來，中國在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、金融服務(wù)等方面已經(jīng)積累了足夠多的領(lǐng)先優(yōu)勢，作為全球貿(mào)易最基礎(chǔ)的服務(wù)，跨境支付更是承擔了最為重要的一個環(huán)節(jié)。伴隨著科技金融的快速發(fā)展，新場景的不斷出現(xiàn)，未來的跨境支付模式將逐漸突破人與人、企業(yè)與企業(yè)、國家與國家之間的界限。